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美国通胀“高烧不退”,美联储“大水漫灌”反噬本土

昨晚美国6月CPI数据公布,美国6月未季调CPI年率录得5.4%,续创2008年8月以来新高;6月季调后CPI月率录得0.9%,创2008年6月以来新高。两个数据均高于市场预期。核心CPI环比上涨0.9%,预期为上涨0.4%;同比增长4.5%,为1991年9月以来的最高水平。
    就在数据发布前,美国消费者就已经表示通胀过热。纽约联储周一发布的最新调查显示,6月份美国消费者对一年期通胀预期中值连续第八个月跃升至4.8%,高于5月份的4.0%,创下该调查自2013年启动以来的新高。
    圣路易斯联邦储备银行行长布拉德周二表示,随着美国经济以7%的速度增长,以及疫情得到越来越好的控制,现在是取消美联储的刺激措施了。在谈及美联储削减购买国债和抵押债券的前景时,布拉德称,美联储确实希翼温和谨慎地削减国债购买,但如果联邦公开市场委员会的成员决定集体采取行动,目前其实处于非常有利的位置。
    布拉德的言论引发市场高度关注。此前市场普遍认为布拉德是较为温和(鸽派)的委员。其他委员会成员已公开警告过早退出刺激计划是危险的,而布拉德的讲话与相关警告形成了鲜明的对比。
    昨晚的CPI数据也加强了市场对美联储加息的预期。美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年12月加息的可能性为90%,在2023年1月加息的可能性为100%。
    CPI数据公布后,债市认为美联储面临更大的加息压力,美债收益率盘中跃升,收益率曲线趋平。长债美债收益率更大幅攀升,收益率曲线恢复陡峭,30年和10年期美债收益率均创一周新高。美金进一步走强,逼近三个月来高位。

来源:《期货日报》

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