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美高美游戏每日策略参考(2021.8.18)


 股指早评

【  股指早评】

 2021.8.18

IF、IC、IH:8月17日,IF2108报收4825点,下跌103点,跌幅-2.09%。IC2108报收6894点,下跌139.6点,跌幅-1.98%。IH2108报收3140点,下跌76.0点,跌幅-2.36%。今天,三大指数中幅下跌,IF、IH在上周触及前期成交密集区后遇阻回落,遇阻的位置刚好是年线的位置。目前均线整体呈现空头排列。IC于上周触及新高后,今日也大幅调整。在目前的位置三大指数都不会出现连续的单边行情,可能以震荡或震荡下行为主。沪深两市共成交13083亿元,比昨日增加513亿元。北向净买入14.75亿元,南向净买入-47.31亿元。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习大大8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议,研究扎实促进共同富裕问题,研究防范化解重大金融风险、做好金融稳定发展工作问题。习大大在会上发表重要讲话强调,共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕;金融是现代经济的核心,关系发展和安全,要遵循市场化法治化原则,统筹做好重大金融风险防范化解工作。这是近年来再次提及化解金融风险,主要指地方债。

 今天跳水的导火索可能与一则推文有关。据环球时报报道,北京时间2021年8月17日,美国国会参议院的共和党资深参议员约翰·科尼,发布了一则贴文,其中透露了一组关于美国在亚洲和欧洲一些国家和地区的驻军数据。虽然他的贴文主要是想说明美国在阿富汗的驻军很少,只有2000人,远不如美国在韩国、日本、德国乃至非洲等地的驻军人数——可让人吃惊的是,根据他的说法,美国居然在中国台湾省还有着多达3万的驻军!虽然随后中国国民党官推回应约翰·科尼推文称,中国台湾没有3万美军。最后一名美军已于1979年5月3日离开台湾予以澄清,但今天杀跌的导火索大概率就是上述推文。但杀跌的根本原因可能比较复杂,昨天公布的消费数据曾让外围市场持续跳水。经济的内生性原因可能才是市场走弱的关键因素。另外,前期一些板块拉升过快,涨幅过大,估值出现了泡沫化的趋势,这些板块的回调在一定程度上影响了市场情绪。 

推荐指数:★

                    股指研究员  邓夏羽


黑色系早评

【 黑色系早评】   

2021.8.18

螺纹:据mysteel,8月9日-15日当周螺纹钢周度产量321.09万吨,环比上升3.09万吨,钢厂库存340.47万吨,环比上升3.6万吨,社会库存806.41万吨,环比下降9.37万吨,钢材五大品种周度产量1017.27万吨,环比上升10.07万吨,两库库存合计23.27万吨,环比下降23.27万吨。上周中共中央、国务院印发了《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》,严禁地方政府采取要求特定区域或者行业、领域的市场主体普遍停产停业的措施。近期钢价受减产预期支撑,同时受政策面保供稳价影响压制,供给端预期扰动令钢价震荡反复,操作上建议观望或轻仓逢高短线偏空操作。 

螺纹投资评级:★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,8月9日—8月15日当周,铁矿全球发运总量2857.7万吨,环比减少357.3万吨。澳巴铁矿发运总量2276.7万吨,环比减少289.9万吨。中国45港到港总量2546.7万吨,环比减少116.7万吨;北方六港到港总量为1150.4万吨,环比减少275.9万吨。 港口库存方面,8月13日全国45港铁矿港口库存12628.3万吨(8月6日12639.3万吨,7月30日12813.42万吨,23日12847.76万吨,7月16日12551.38万吨)。7月以来铁矿港口库存上升,并且在全国压减粗钢产量的市场预期下,铁矿供需存较强宽松预期,7月下旬以来已积累一定跌幅,近几交易日有止跌震荡迹象,建议观望。焦煤库存水平处于近几年同期较低水平,炼焦煤供应紧张局面带动7月以来价格持续大幅攀升,供需紧张短期内难以改善,在发改委等部委煤炭保供稳价的措施下,后期随着煤炭产能陆续释放,同时在压减粗钢产量的背景下,焦炭需求下半年存下降预期,煤炭供需紧张形势将有望边际改善,但目前紧张的供需面依旧是双焦最大的支撑,预计震荡偏强走势,操作上,建议观望。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                      黑色系研究员   魏云


能源化工期货早评

【原油早评】

2021.8.18                                  

美原油再次回落至120日均线处整理,近期基本面的利空因素受到更多关注,新冠病毒新型毒株(德尔塔、拉姆达)全球肆虐,引发市场担心封锁措施拖累全球经济复苏进程。前期达成的OPEC+增产方案短期内大概率不会修改,原油供需由此前的小幅供不应求转为小幅过剩的风险上升。但是,目前利空仍停留在预期层面,疫情还未打击实体需求,目前来看,欧美等主要发达经济体在疫苗接种率较高、死亡及重症率大幅下降的背景下,防疫信心较强,在应对德尔塔病毒时未采取大规模封锁措施。虽然近期全球航班活动已有明显减少,但国外主要经济体的民众出行仍较为平稳,英美等国的成品油消费并未随疫情反弹而大幅波动。相关研究模型显示,德尔塔变异病毒仅导致需求增速斜率的放缓。摩根士丹利全球商品交易主管Martijn Rats的研究显示,虽然近期疫情有所反复,部分国家再度采取封禁措施,对原油需求产生了一定影响,但相关数据显示,目前全球的通行量仍处于上行通道,全球原油库存也在以120万桶/天的数量快速减少。因此,疫情对油价的利空影响还需进一步评估,目前也不必过度悲观。从操作看,稳健起见可暂时观望美原油在120日均线处的支撑。

【投资评级:★】        

                      能化研究员:宋鹏

【塑料及PP早评】

2021.8.18 

塑料2201目前轻微突破8400一线,PP2201站上120日均线。继续偏强运行。

从基本面看,近期塑料现货上涨为主,主力大区开单线型价格调整幅度在40-150元/吨。近期高压涨幅较大。截止昨日午间收盘,华北市场价格波动幅度在20-250元/吨;华东市场波动幅度100-300元/吨;华南市场波动幅度50-100元/吨。最近由于公共卫生事件影响,国内对于医疗防疫物资的需求增加,高压涂覆料作为防护服的原料之一,其需求量增加,而近期由于供应有限,高压涂覆价格再次开启上涨通道,截止17日燕山1C7A市场价格在12750元/吨,较7月底上涨8.97%。PP方面,透明料在母婴行业的应用逐渐增加。2015-2020年国内奶瓶市场的零售总额年均增长率为14.2%,目前国内生产企业透明料的排产比例不断提高,周涨幅在2.2%。说明透明料在实际需求中确实有了明显增长。从操作看,若聚烯烃期货价格延续偏强态势,激进投资者塑料2201合约60日均线处,PP2201年线处多单可考虑继续持有。

【投资评级:★★★】  

                       能化研究员:宋鹏


农产品早评

【 农产品早评】

2021.8.18

油脂:油脂期价震荡上扬,三大油脂继续创出新高。8月17日国内主要地区油脂现货市场价格上涨。8月1-15日马来西亚棕榈油单产增加8.61%,出油率增加0.38%,产量增加10.61%,但从统计口径来看,SPPOMA预估数据主要覆盖马来半岛柔佛的榨油厂,约占马来半岛产量的1/3,而马来国内劳动力短缺较为严重的沙巴和沙捞越地区生产情况难以在SPPOMA预估中体现,因此需继续观察其他机构公布的高频产量数据能否与SPPOMA相互验证。需求端来看,船运调查机构ITS最新发布的数据显示,马来西亚8月1-15日棕榈油出口环比下降23.9%,其中对印度的出口延续弱势,而对欧盟和中国的出口增速相较前10日骤降,显示高价对马棕需求端的抑制。国内疫情防控形势尚未迎来拐点,部分地区植物油等生活物资供应偏紧,部分港口因疫情防控影响装卸,造成油脂供给能力明显下降,为整个油脂板块上扬提供支撑。但国际原油价格最近持续下跌对油脂价格有一定的负面影响,油脂期价继续强势的可能较大。操作上Y2201合约多单持有,10日均线止损。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡整理。今日全国油厂及贸易商43%蛋白豆粕价格震荡偏强运行,沿海区域油厂主流报价在3680-3750元/吨。需求端来看,生猪的产能惯性恢复,仍是支撑豆粕需求的重要因素。饲料及养殖企业担忧远期豆粕供应,叠加需求端看涨预期回暖使得油厂挺价意愿增强、后期大豆到港数量下降等支撑豆粕价格,势预计豆粕跟随美豆维持震荡走势,继续关注美国8月中下旬作物巡查即将开始,单产数据仍有可能调整。操作上M2201合约观望。

推荐指数:★

                     农产品研究员:姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】

2021.8.18

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌2美金,跌幅0.1%,收于每盎司1787.80美金。盘中一度上涨至每盎司1797.60美金。美东时间周二8点30分(昨晚20:30),美国商务部公布的最新数据显示,美国7月零售销售月率下跌1.1%,预期下跌0.2%,前值增长0.6%。7月核心零售销售月率下跌0.4%,预期增长0.1%,前值增长1.3%。美国7月零售销售下降幅度超过预期,这与消费向服务业的稳步转移相一致,也表明随着通货膨胀加剧,消费者可能对价格更加敏感。数据显示,随着许多与疫情有关的限制措施被取消,消费者开始减少在商品上的支出,而转向服务领域。与此同时,德尔塔变种病毒的出现给经济活动带来了风险,并可能抑制对旅游和娱乐等服务的需求。零售销售数据公布后,美国10年期国债收益率从1.227%升至1.235%。美金指数指数DXY短线走高10点,现报92.82。由于美金的拉升,欧元、英镑等G10货币短线杀跌,现货黄金短线也走低,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月17日20:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2020手,交易合约总价值3.61亿美金。

技术面上看,昨日comex12月黄金日k以阴十字星收盘,表现出在1790价位多空双方的观望和试探态度,昨日最高价1797试探1800但很快被打下来也说明1800是较强阻力位。如果金价能收于1800美金上方,那么预计看涨行情或可延续,继而测试200日均线。;白银价格的走势目前仍偏向看跌。价格收于26以上才可转为看涨。

交易策略:4小时图上来看美期黄金涨势动能已不足,价格越高多单应越谨慎。国内黄金多单可以以1760、1740为止损点,以1800为止盈点;近期白银本身涨势逊于黄金,不建议试多。

推荐指数:★

                 贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【 有色早评】

2021.8.18

铜:沪铜CU2109合约跌1.78%报68550。现货方面:长江有色1#铜价报70070—70090元/吨,均价70080元/吨,跌490元;广东现货1#铜价报69850—70050元/吨,均价69950元/吨,跌490元。

锌:沪锌ZN2109合约夜盘涨0.07%报22690。现货方面,长江有色0#锌价报22900—23900元/吨,均价23400元/吨,涨180元,1#锌价22850—22900元/吨,均价22875元/吨,涨180元。

国家发改委8月17日表示,目前来看,两轮储备投放基本实现了预期目标,社会各界普遍反映,储备投放体现了国家确保大宗商品市场供应和价格稳定的决心信心,引导了价格预期,缓解了部分行业企业的原材料成本压力。下一步,国家发改委还将持续关注大宗商品价格走势情况,统筹利用好国内国外两种资源,综合采取多种措施,包括加大增产增供、适时储备投放、加强进出口调节、加大市场监管力度等,切实做好大宗商品保供稳价工作。可以看出,第二批抛储货源陆续提货后,供应端情况略有改善。

中国海关统计数据显示,2021年6月中国铜矿砂及其精矿进口量167.1万吨,同比增长4.85%,环比下降14%。国内冶炼厂检修较多,铜产量继续回落。宏观数据不佳,中国7月 70城房价:一线城市房价环比涨幅回落。市场对德尔塔毒株的担忧加剧,可能使需求进一步降低。美金指数走强,使铜、铝等有色金属吸引力降低。铜以震荡偏弱为主。全国用电负荷和日发电量持续攀升,限电对锌加工企业影响较大,对锌价起到支撑左右,预计锌价维持震荡格局。

推荐指数:★

                    有色研究员  刘江

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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