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美高美游戏每日策略参考(2021.8.24 )


 股指早评

【股指早评】

  2021.8.24

IF、IC、IH:8月23日,IF2109报收4798.8点,上涨74.4点,涨幅1.58%。IC2109报收6946.8点,上涨97.8点,涨幅1.43%。IH2109报收3091点,上涨30.4点,涨幅0.99%。今日,期指三大指数全线上涨。创业板最终上涨3.16%,板块方面,煤炭、天然气、石油等资源股表现强势,大金融、房地产板块表现萎靡。尽管今日市场强势反弹,但市场震荡格局并未改变,后市能否进一步上攻还需要量能进一步的积累和进一步的观察。大家依然坚持本周周报的观点:“不以涨喜,不以跌悲”。在震荡格局尚未彻底扭转之前,操作上不可盲目激进,还是以震荡的高抛低吸的思路对待,并控制好整体仓位。沪深两市昨日共成交13225亿元,比前日增加1075亿元。北向净买入18.31亿元,南向净买入4.23亿元。

 推荐指数:★

                     股指研究员  邓夏羽


黑色系早评

【 黑色系早评】

2021.8.24

螺纹:据mysteel,8月16日-22日当周螺纹钢周度产量324.68万吨,环比上升3.6万吨,钢厂库存340.61万吨,环比上升0.14万吨,社会库存793.55万吨,环比下降12.86万吨,钢材五大品种周度产量1015.59万吨,环比下降1.68万吨,两库库存合计2127.24万吨,环比下降7.48万吨。钢价虽受减产预期支撑,但同时受政策面保供稳价影响压制,在7月宏观数据全面低于预期的宏观利空影响下,上周多数工业品有较大幅度下行,钢价也表现较弱,期钢在跌至5000元/吨水平处获得支撑短期反弹,在上周跌破MA120后,周五夜盘反弹重新站上MA120,后续关注反弹持续度,若反弹不能持续,再次跌破MA120后,可适当轻仓短线试空。 

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,8月16日—8月22日当周,铁矿全球发运总量3303.9万吨,环比增加446.2万吨。澳巴铁矿发运总量2619.2万吨,环比增加342.5万吨。中国45港到港总量2342.5万吨,环比减少204.2万吨;北方六港到港总量为1422.1万吨,环比增加271.7万吨。 港口库存方面,8月20日全国45港铁矿港口库存12795.78万吨(8月13日12628.3万吨,8月6日12639.3万吨,7月30日12813.42万吨,23日12847.76万吨)。7月以来铁矿港口库存上升,并且在全国压减粗钢产量的市场预期下,铁矿供需存较强宽松预期,同时叠加7月宏观数据弱于预期利空影响,铁矿近期走出一轮单边大跌,在7月下旬以来已积累一定跌幅的基础上,近日有反弹迹象,但上方仍受多条均线压制,基本面也未有较大改善,反弹力度与高度预计不强,建议后续关注反弹持续度,若反弹走弱,届时可考虑轻仓短线偏空。焦煤库存水平处于近几年同期较低水平,炼焦煤供应紧张局面带动7月以来价格持续大幅攀升,供需紧张短期内难以改善,在发改委等部委煤炭保供稳价的措施下,后期随着煤炭产能陆续释放,同时在压减粗钢产量的背景下,焦炭需求下半年存下降预期,煤炭供需紧张形势将有望边际改善,但目前紧张的供需面依旧是双焦最大的支撑,近日因核酸检测溯源,蒙煤入境通关暂停,加剧煤炭市场供应紧张,受此影响,昨日三大煤炭期货强势封涨停,并且夜盘双焦逼近涨停价,目前双焦波动过大,建议观望。

铁矿投资评级:★★

双焦投资评级:★

                      黑色系研究员   魏云


能源化工期货早评

【原油早评】

2021.8.24

      美原油昨日夜盘大涨超5%,突破65美金一线压力,昨日大涨主要是受墨西哥湾钻井平台发生火灾的影响。墨西哥国家石油企业周一发布的一份文件显示,由于无法向油田重新注入天然气,该企业的海上石油钻井平台发生火灾,导致该企业的石油产量减少了44.4万桶/日。上周日墨西哥国家石油企业海上石油钻井平台发生爆炸,造成至少1人死亡,5人失踪。墨西哥国家石油企业称,数小时后火势得到控制。文件显示,该企业原油产量从事故前的71.9万桶/日降至周一早间的近27.5万桶/日。而近期基本面的主要利空仍是疫情反弹所引发对需求端的担忧,航空业目前仍然是全球需求中最弱的部分,并且美国汽油需求在今年9月初劳动节周末驾车旅行高峰结束前几周出现下降。而美金升值也对油价形成压力,有迹象显示,美国联邦储备委员会正在考虑今年削减刺激措施,美金指数再次升至今年3月以来高点。未来可能发生的其他利好包括,OPEC+可能再次从供给端支撑油价,花旗银行大宗商品研究主管EdMorse认为,由于油价暴跌,欧佩克及减产同盟可能会暂停下一次增产,如果欧佩克及减产同盟开会讨论市场情况,“几乎肯定会选择暂停增加供应至少一个月,油价有可能会在欧佩克及减产同盟会议召开时反弹,让其继续实行其最初的增产计划,因而石油市场基本面仍然相当稳固。从操作看,激进投资者可考虑待原油2110合约再次回落至400一线不破,轻仓试多,跌破考虑止损。稳健投资者可继续等待疫情缓解,需求恢复,再择机做多。

【投资评级:★】   

                  能化研究员:宋鹏

【塑料及PP早评】

2021.8.24

塑料2201昨日在60日均线上方止跌反弹,PP2201在年线处止跌反弹。

从基本面看,PE的棚膜需求旺季即将启动。据隆众资讯调研统计,农膜需求逐渐启动,膜企开工率提升加速,产量增加明显。今年棚膜需求启动较往年迟缓,后期棚膜生产略显集中,预计8-10月份农膜生产逐月增产8-10万吨,具体来看,本周农膜开工率周环比+5.8%,同比+2.6%。其中棚膜开工率周环比+4.7%,年同比+1.2%。地膜开工率周环比+8.1%,年同比+9.9%。目前棚膜需求季节临近,企业订单逐渐落实,开工提升中。地膜方面,需求淡季,整体开工率较低。但随着大蒜膜需求启动,秋用地膜少量跟进,部分地膜企业启动生产,开工率增加明显。PP基本面没有明显变化,国内需求有所好转,但是国外需求相对弱势,2021年7月PP粒进口总量41.86万吨,环比增加3.21%,出口总量6.82万吨,环比下降21.97%。供需没有明显亮点。从操作看,激进投资者仍可考虑在塑料60日均线上方,PP年线处轻仓试多,跌破考虑止损。稳健投资者仍可继续观望,等待疫情好转,原油上涨,聚烯烃成本支撑增强。

【投资评级:★★】

                        能化研究员:宋鹏


农产品早评

【 农产品早评】

 2021.8.24

油脂:油脂期价探底回升。油脂市场价格总体保持稳定,部分地区有小幅涨跌。现货沿海一级豆油主流现货报价9400-9550元/吨,24度棕榈油报价8950-9030元/吨。国内现货基本面向好,表现强于期货盘面。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2021年8月22日当周,美国大豆优良率为56%,市场预估均值为56%,之前一周为57%,去年同期为69%;美国大豆开花率为97%,之前一周为94%,上年同期为99%,五年均值为97%;美国大豆结荚率为88%,之前一周为81%,去年同期91%,五年均值87;美国大豆落叶率为3%,去年同期为4%,五年均值为3%。咨询服务企业Pro Farmer周五晚些时候预计美国大豆产量将超过美国农业部的最新预测。目前,进口利润倒挂严重,国内油脂库存累库速度缓慢都给市场带来支撑。油脂期价经过长期上涨之后,近期大幅震荡的可能较大。操作上Y2201合约观望。 

推荐指数:★

粕类:豆粕期价震荡回落。随着备货浪潮悄然过去的,还有油厂的到港和胀库压力。前期大量的大豆到港遇上国内饲料需求的低迷,为油厂豆粕库存带来了极大的压力,豆粕基差也经历了一段时间的-100的日子。国内豆粕在经历了备货大潮后逐渐转淡,但随着时间临近9月,国内大豆采购缺口的矛盾越发明显。因此,这个时候的大豆抛储显得格外精准和关键,储备库存的过渡下,短期缺口压力放缓,产业上下游继续对峙,而美豆价格并不支撑价格的继续坚挺。国内豆粕跟随美豆维持偏弱震荡走势,操作上M2201合约观望。 

推荐指数:★

                 农产品研究员:姚战旗


 贵金属早评

【 贵金属早评】

 2021.8.24

周一COMEX12月黄金期货收涨1.33%报1807.8美金/盎司,COMEX白银期货收涨2.31%报23.645美金/盎司。在经济政策研讨会之前,黄金期货价格走高可能是因为美国联邦储备理事会主席杰罗姆·鲍威尔周五可能表明中央银行每月将放缓购买美国国债和抵押贷款支撑证券,这些债券在经济高峰时期帮助支撑了金融市场2020 年春季大流行引发的抛售。贵金属受到追捧或因越来越多的人认为,美联储将无法像数周前许多人预计的那样开始收紧货币政策。随着新冠delta病毒感染人数的增加,鹰派此前坚定呼吁收窄量化宽松的态度有所转变。COMEX黄金期货投机性净多头头寸较上周有大幅增加,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量已持续降低三个月,暗示机构和中长线投资者仍不看好黄金后市。COMEX白银期货投机性净多头头寸自7月6日以来每周都持续减少。目前全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓量已创年内新低。

技术面上看,美黄金突破前几日形成的旗形整理区,但能否站稳1800还需今日亚盘开市后的观察。目前依旧预计金价将在1780-1810美金区间内盘整,如果价格继续走多,并收在200日移动均线上方,则有机会继续上行。

交易策略:金银短线不建议追高。

推荐指数:★

                 贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【有色早评】

 2021.8.24

铜:周一(8月23日),LME铜涨2.22%报9238.0美金/吨,沪铜CU2110合约涨1.48%报68580。现货方面:长江有色1#铜价报68370—68390元/吨,涨1020元;广东现货1#铜价报68210-68410元/吨,涨1070元。Andina工厂员工恐将拒绝智利国家铜业企业(Codelco)最新谈判建议。刚果总统Felix Tshisekedi办公室授权调查中国钼业股份有限企业的Tenke Fungurume铜钴项目的矿产储量数据和项目融资成本,成立了一个委员会,以确保中国钼业股份有限企业遵守其在Tenke Fungurume铜钴项目上的合同义务。SHFE库存持续走低,上周单周下跌7457吨,已跌至9万吨以下,铜需求得到改善,铜供给可能偏紧。LME亚洲仓库的铜库存提单快速上升,意味着中国铜进口需求可能上升。美金指数高位回落,昨日跌0.51%,跌幅较大,LME铜、沪铜大幅拉涨。后期关注美金指数走势和库存情况。预计短期铜价或呈现震荡态势。

推荐指数:★

铅:周一(8月23日),LME铅涨1.31%报2280.5美金/吨,沪铅PB2109合约夜盘涨0.65%报15440。现货方面,长江有色1#铅价15450—15550元/吨,均价15500元/吨,涨250元。08月20日,济源、郴州、个旧三地平均加工费(到厂价)分别为900元/金属吨、1,600元/金属吨、1,600元/金属吨,加工费自年初以来持续走低,这意味着铅冶炼的利润在下滑。云南、湖南、河南等地限电,部分铅冶炼企业减产。08月20日,上海期货交易所精炼铅库存为190,811吨,较上一周减少107吨,库存依然维持在高位。08月20日,LME铅收盘价为2,261美金/吨,较上一交易日上涨5美金/吨;上海沪期铅主力合约收盘价为15,115元/吨,较上一交易日上涨305元/吨,进口盈利为-3,424.99元/吨,自4月以来,进口盈利一直为负,预计一段时间内铅锭出口可能会上升。后续关注集装箱紧张带来的铅锭出口的不确定性和铅蓄电池销售情况。铅或以震荡为主。

推荐指数:★

                     有色研究员  刘江

★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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