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美高美游戏每日策略参考(2021.9.1)


 股指早评

【股指早评】 

 2021.9.1

IF、IC、IH:8月31日,IF2109报收4778点,较昨日上涨12.4点,涨幅0.26%。IC2109报收7155.2点,上涨29.6点,涨幅0.42%。IH2109报收3094.8点,下跌3.2点,跌幅0.1%。沪深两市昨日共成交14821亿元,比昨日减少961亿元。北向净买入61.46亿元,南向净买入-51.93亿元。今日市场走势依然较为分化,创业板指跌57.68点,跌幅1.76%。即前期涨幅较大的板块下跌较大。中证500指数小幅上扬。市场未来可能还将延续这一风格。大家还是维持周报中震荡或震荡下跌的观点和操作建议不变。

一、中国制造业采购经理指数运行情况 :8月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,继续位于临界点以上,低于上月0.3个百分点,制造业扩张力度有所减弱。  二、8月份中国非制造业采购经理指数运行情况:非制造业商务活动指数为47.5%,低于上月5.8个百分点,降至临界点以下,非制造业景气度明显回落。三、中国综合PMI产出指数运行情况:8月份,综合PMI产出指数为48.9%,比上月回落3.5个百分点,表明我国企业生产经营活动较上月明显放缓。被誉为宏观经济先行指标的PMI有走弱迹象,这一点值得大家关注。

习大大主持召开中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调:加强反垄断反不正当竞争监管力度 完善物资储备体制机制深入打好污染防治攻坚战。强化反垄断、深入推进公平竞争政策实施,是完善社会主义市场经济体制的内在要求。要从构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的战略高度出发,促进形成公平竞争的市场环境,为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间,更好保护消费者权益。国家储备是国家治理的重要物质基础,要从体制机制层面加强战略和应急物资储备安全管理,强化战略保障、宏观调控和应对急需功能,增强防范抵御重大风险能力。要巩固污染防治攻坚成果,坚持精准治污、科学治污、依法治污,以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战,以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活,努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。要强化统计监督职能,提高统计数据质量,加快构建系统完整、协同高效、约束有力的统计监督体系。中央全面深化改革委员会第二十一次会议,审议通过了《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》、《关于改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见》、《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》。以上信息对板块的选择和分析有一定的帮助。

推荐指数:★

                    股指研究员  邓夏羽


黑色系早评

【 黑色系早评】   

2021.9.1

螺纹:据mysteel,8月23-29日当周螺纹钢周度产量327.38万吨,环比上升2.7万吨,钢厂库存333.26万吨,环比下降7.35万吨,社会库存788.6万吨,环比下降4.95万吨,钢材五大品种周度产量1012.94万吨,环比下降2.65万吨,两库库存合计2104.47万吨,环比下降22.77万吨。上周钢价有所反弹,市场心态好转,杰克逊霍尔年会美联储鸽派表态对于商品小幅利好,随着市场心态的有所好转,同时叠加金九银十的需求预期,现货成交边际走好,钢价或将企稳震荡,目前钢价震荡反复,方向并不明朗,操作上建议观望。 

螺纹投资评级:★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,8月23日—8月29日当周,全球铁矿石发运总量3154.2万吨,环比减少149.7万吨。澳巴铁矿发运总量2615.0万吨,环比减少4.2万吨。中国45港到港总量2307.6万吨,环比减少34.9万吨;北方六港到港总量为1269.8万吨,环比减少152.3万吨。 港口库存方面,8月27日全国45港铁矿港口库存12920.9万吨(8月20日12795.78万吨,13日12628.3万吨,6日12639.3万吨,7月30日12813.42万吨)。在7月下旬以来已积累一定跌幅的基础上,铁矿上周以来呈超跌反弹,但基本面供需边宽松格局并未改变,目前反弹乏力转为震荡,操作上建议观望。炼焦煤供应紧张局面带动7月以来价格持续大幅攀升,供需紧张短期内难以改善,在发改委等部委煤炭保供稳价的措施下,后期随着煤炭产能陆续释放,同时在压减粗钢产量的背景下,焦炭需求下半年存下降预期,煤炭供需紧张形势将有望边际改善,近日发改委表示针对一些机构和公众号恶意炒作煤价上涨将加强监测、依法依规进行查处。紧张的供需面与预期走弱,同时煤价政策面调控压力上升的矛盾下,双焦涨势放缓高位震荡,建议观望。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                      黑色系研究员   魏云


能源化工期货早评

【原油早评】

2021.9.1

【投资评级:★★】                                        美原油目前仍在120日均线上方偏强震荡,目前美国疫情仍然严峻,但是仍没有看到美国有积极防控的迹象,即美国没有为了防控疫情而实行限制出行等封锁措施,所以美国的原油实际需求没有出现下降,因此,美原油并未因为疫情导致的需求下降而出现大幅下跌。但是,在疫情仍然严峻的背景下,油价也难以出现有效上涨,即美原油大概率继续维持震荡,从其他方面看,根据美国国家飓风中心数据来看,目前飓风艾达的最大持续风速达200千米/时(三级飓风),已较登陆时有所减弱,预计艾达将在未来1天时间内迅速减弱,可能在周一下午前维持热带风暴状态。据钢联空间数据监测,飓风艾达已经过新奥尔良西部,继续向内陆移动,风速也出现减弱迹象。若飓风艾达在短期内迅速衰减,则持续时间也难以拉长,对国际油价的影响就较为有限。OPEC+方面,OPEC+在周三会议上可能维持其增产政策不变。周末科威特油长表示,OPEC+将于本周讨论是继续增产还是重新考虑并停止增产,并称科威特支撑OPEC+各国部长基于共识所做的任何决定。一名OPEC消息人士 表示,目前每桶 70 美金左右的油价还不错。OPEC+很可能继续按计划增产 40 万桶/日。从操作看,待原油2110合约回落后仍是可以考虑的试多机会。

                          能化研究员:宋鹏

【塑料及PP早评】

2021.9.1

昨日塑料2201跌破60日均线,PP2201跌至8100一线整理。

从基本面看,PE棚膜需求旺季已经开启,但是目前PE现货市场供应充足,现货小幅下跌,现货下跌拖累期货走弱。PP方面,2021年8月份我国PP产量245.98万吨,环比减少2.91万吨,跌幅1.17%,同比增加22.48万吨,涨幅10.06%。从新投产方面来看,本月三套计划投产装置中,仅辽阳石化30万吨/年装置成功量产,目前正常生产LHP456J,原计划本月投产的古雷石化35万吨/年及金能化学45万吨/年的两套装置正式量产预计推迟至9月份。其它供应端数据来看,截至8月31日,两油塑料总库存环比上月底增加12.40%,同比去年同期高5.84%,本月库存消化速度减缓。检修方面,8月国内检修PP装置涉及产能1024万吨/年,影响产量34.02万吨,较上月增加19.24%。需求端来看,本月规模以上塑编企业整体开工率小幅提升至47.39%,环比上月提升0.39%,较去年同期低0.74%。塑编企业中上旬延续弱势,中下旬部分中大型企业订单有好转迹象,订单量维持在10天左右,开工维持在5-6成。但中小型企业订单跟进情况一般,整体开工仍维持在3-4成左右。企业成品库存压力较大,目前消化库存为主,故整体开工情况提升缓慢。因此,目前基本面仍偏弱,基本面提振聚烯烃价格走强,仍需时日。从操作看,目前聚烯烃期货均延续弱势,可暂时观望。塑料2201关注8000一线,PP2201关注8100一线支撑。

【投资评级:★】

                       能化研究员:宋鹏


农产品早评

【 农产品早评】

  2021.8.25

油脂:油脂期价震荡。今日油脂市场报价涨跌互现。沿海一级豆油主流现货报价9440-9540元/吨,24度棕榈油报价8960-9000元。据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,8月1—20日马来西亚棕榈油单产增加9.26%,出油率增加0.4%,产量增加11.5%。因美国作物生长状况恶化、出口需求发送,且原油市场急升连续第二个交易日大幅提振豆油价格。印度将毛豆油进口税从15%下调至7.5%,有效期六周。这一全球最大的植物油进口国试图抑制接近纪录高位的价格。上周三大油脂库存较前一周增加9万吨,其中菜油、棕榈油增幅明显,而豆油库存微幅下降。豆油、棕榈油库存依然处于相对偏低的位置。整体国内油脂库存稳中有增。由于市场对于全球油脂供给偏紧依然存在,油脂期价经过长期上涨之后,近期大幅震荡的可能较大。操作上Y2201合约观望。

推荐指数:★

粕类:豆粕期价震荡整理。沿海区域油厂主流报价在3590-3630元/吨。目前国内大豆到港量大但较前期有所下降,美豆市场表现在成本和预期上对国内豆粕市场影响显著,对豆粕价格具有较强引导性。近日国内物流逐步恢复正常,加上之前饲料企业和养殖场集中备货告一段落,或将透支后期市场部分需求,油厂豆粕出货缓慢,但短线3500一线支撑明显。国内豆粕跟随美豆维持震荡走势,操作上M2201合约观望。 

推荐指数:★

                     农产品研究员:姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】

2021.9.1

昨日COMEX黄金期货收涨0.23%报1816.4美金/盎司,月跌0.04%,COMEX白银期货收跌0.34%报23.925美金/盎司,月跌6.35%。美市开盘前,现货黄金短线突然遭遇巨量资金打压卖单,下跌至1800美金关口略上方,较日高跌去近18美金,但随后很快自低位反弹COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月31日21:07一分钟内买卖盘面瞬间成交2614手,交易合约总价值4.71亿美金。在金价短线下挫之际,美国公布了最新的房产市场数据。美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得19.08%,创纪录新高。美国20个主要城市市场6月独栋房屋价格较上年同期上涨,涨幅为纪录最高。截至6月份的12个月,标普CoreLogic Case-Shiller房价综合指数上涨了19.1%,高于上月向上修正后的17.1%,创下该调查20年历史上的最大年度涨幅。目前市场继续消化美联储主席鲍威尔的讲话,同时静候周五公布的美国非农就业报告。虽然鲍威尔强调通胀是暂时的,但也有相当一部分市场人士对此表示怀疑。除了美联储缩减购债计划外,通胀前景也将是推动金价上涨的重要因素。金价难以找到动力的原因之一是,投资者相信美联储的通胀预期,即消费者物价上涨将是暂时的。对于非农,市场共识是,如果非农就业数据令人失望,则可能确认推迟资产缩减计划,并提振黄金走高。一个积极的非农惊喜可能会帮助美金重新走强,并拉低黄金。

技术面上看,月k线收一长下影线的十字星,表面市场的整理行情。短期内对黄金价格延续1800-1823的盘整的判断,今日短线操作思路上建议回调低多为主,反弹高空为辅。

推荐指数:★

                 贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【 有色早评】

2021.9.1

铜:周二(8月31日),LME铜涨1.33%收9535.0美金/吨,沪铜CU2110合约跌0.09%收70110。伦敦金属交易所(LME):铜库存减少1250吨。现货方面:长江有色1#铜价报70430—70450元/吨,均价70440元/吨,涨310元;广东现货1#铜价报70290—70490元/吨,均价70390元/吨,涨320元。8月31日,上海物贸精炼铜价格为70,240元/吨,广东南海地区废铜价格为64,400元/吨,精废价差为-600元/吨。国际能源署(IEA)预计:未来5年全球光伏+风电装机年均增速将达到15%以上,带来的铜消费将持续增长。智利Cerro Colorado铜矿的工会投票拒绝该企业的最新合同报价,罢工风险再次加剧。库存持续走低,消费回暖,产量增幅不大,中国铜冶炼厂加工费持续反弹,对铜价有较强支撑,预计铜价震荡偏强。   

推荐指数:★

铅:周二(8月31日),LME铅跌1.63%收2258.0美金/吨,沪铅PB2110合约夜盘跌1.03%收14915。伦敦金属交易所(LME):铅库存减少2450吨。现货方面,长江有色1#铅报15050—15150元/吨,均价15100元/吨,跌200元;广东有色1#铅报14975—15075元/吨,均价15025元/吨,跌175元。8月27日,上海期货交易所精炼铅库存为195,435吨,较上一周增加4,624吨,铅库存继续走高。近期河南安徽等原生铅炼厂恢复生产,供应总体维持增势。两轮电动车方面,磷酸铁锂电池正在取代铅酸电池,随着磷酸铁锂电池价格的下降,铅酸电池的市场份额可能会下降。铅以震荡偏弱为主。

推荐指数:★

                    有色研究员  刘江

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


免责声明

本参考基于公开信息编制而成,本企业对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出,仅供投资者参考, 据此入市风险自负。

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