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美高美游戏每日策略参考(2021.9.7)


 股指早评

【股指早评】 

   2021.9.7

IF、IC、IH:9月6日,IF2109报收4914点,较昨日上涨76.4点,涨幅1.58%。IC2109报收7258.6点,上涨60.6点,上涨0.84%。IH2109报收3207.4点,上涨27点,涨幅0.85%。沪深两市昨日共成交14262亿元,比昨日减少1514亿元。北向净买入33.8亿元,南向净买入20.84亿元。市场三大指数今日均出现一定幅度的上涨,创业板上涨4.47%。

近日,中共中央、国务院印发了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》(以下称《方案》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

2021中国国际数字经济博览会9月6日在石家庄开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席并致辞。刘鹤表示:发展数字经济必须认真落实新发展理念,以强烈的创新和危机意识,主动创造条件,把握发展机遇,实现经济社会高质量发展。要把人才作为重中之重,充分发扬企业家精神,努力吸引和培养人才,依靠人的想象力、创造力使供给创造需求成为可能。要善于创造软环境,持续完善法治环境,适度超前进行基础设施建设,优化资源和服务供给,保护公平竞争,反对垄断。要善于发现和利用比较优势,结合不同地区产业特点,努力创新,进行差异化竞争。刘鹤强调,必须大力支撑民营经济发展,使其在稳增长、稳就业、调结构、促创新中发挥更大作用。创业板今天涨势良好,可能也和刘鹤副总理讲话有一定的关系,但从盘面看,还不能断定市场已经明确转暖,未来还需进一步观察。

推荐指数:★

                     股指研究员  邓夏羽


黑色系早评

【 黑色系早评】

2021.9.7

螺纹:据 mysteel,8 月 30 日-9 月 5 日当周螺纹钢周度产量 334.59 万吨,环比上升 7.21 万吨, 钢厂库存 340.44 万吨,环比上升 7.18 万吨,社会库存 776.22 万吨,环比下降 12.38 万吨, 钢材五大品种周度产量 1016.26 万吨,环比上升 3.32 万吨,两库库存合计 2079.31 万吨,环 比下降 25.16 万吨。在金九银十的需求预期,以及压减粗钢产量预期增强的支撑下,目前钢 价延续反弹,操作上建议多单轻仓持有。

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据 mysteel,8 月 30 日—9 月 5 日当周,全球铁矿石发运总量 3237.4 万 吨,环比增加 83.2 万吨。澳巴铁矿发运总量 2565.5 万吨,环比减少 49.5 万吨。中国 45 港到 港总量中国 45 港到港总量 2287.5 万吨,环比减少 20.1 万吨;北方六港到港总量为 1026.7 万 吨,环比减少 243.1 万吨。 港口库存方面,8 月 27 日全国 45 港铁矿港口库存 12920.9 万吨 (8 月 20 日 12795.78 万吨,13 日 12628.3 万吨,6 日 12639.3 万吨,7 月 30 日 12813.42 万吨)。 在四季度压减粗钢产量或将超力度增强的市场预期下,在供需边宽松格局下铁矿需求进一步 悲观,整体或将延续矿强钢弱格局,操作上目前建议观望。在发改委等部委煤炭保供稳价的 措施下,后期随着煤炭产能陆续释放,煤炭供需紧张形势将有望边际改善,同时在压减粗钢 产量的背景下,焦炭需求四季度有下降预期,但短期内难以改善供需紧张局面支撑目前双焦 易涨难跌的偏强行情走势,双焦波动较大,建议观望。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                      黑色系研究员   魏云


能源化工期货早评

【原油早评】

2021.9.7                                     

美原油目前在120日均线上方震荡反弹,从供给展望来看,预计下半年OPEC+维持逐步小幅增产的节奏不变,同时美国原油产量又没有显著回升,且美伊核问题谈判陷入僵局,因此全球供应端或难出现显著增量。从需求端来看,2021年,全球原油需求复苏超越预期,已逐渐向疫情前水平靠近。虽然疫情仍未结束,但海外多数国家坚持复工复产,经济数据和燃油需求持续提振。下半年预计需求仍将持续复苏,将继续为油价带来支撑。从库存来看,截止2021年8月27日当周美国商业末期库存下降至4.25395亿桶,降至2019年10月以来的最低水平,库存水平的低位反映出全球供需关系依然良好,预计下半年库存仍将延续低位,难有显著回升。从操作看,原油短线呈现反弹走势,待原油2110合约回落后仍是可以考虑的试多机会。

【投资评级:★★】

       (能化研究员:宋鹏) 

【塑料及PP早评】

2021.9.7

昨日聚烯烃期货延续强势反弹,塑料2201突破8400一线,PP2201突破120日均线。进入9月,聚乙烯下游需求旺季到来,企业装置检修逐步接近尾声,从地区来分,东北涉及产能45万吨/年,西北涉及产能159万吨/年,华北涉及产能68万吨,华南涉及产能50万吨。共涉及产能322万吨/年,检修厂家涉及12家生产企业,13条生产线。9月检修损失量在12.66万吨,较上月减少49.27%。其中低压检修损失量在6.39万吨,全密度检修损失量在4.11万吨,高压检修损失量在2.16万吨。新投产方面,中国石油兰州石化长庆乙烷制乙烯项目目前已产出合格品投放市场,中韩二期30万吨低压装置试车中,计划下月末产出合格品投放市场,进口货源方面,由于中国聚乙烯仍为价格洼地,短期聚乙烯进口难见增量。需求方面,9月陆续进入需求旺季,下游开工逐步回暖,对聚乙烯市场有所支撑。PP方面,美国聚丙烯价格大幅上涨,对全球PP均有提振,不同于亚洲聚丙烯市场年内先涨后跌的状态,美国聚丙烯市场一直不断刷新新高,持续上涨,截止9.3日美国海湾拉丝离岸价已高达3053美金/吨,而2020年同时期为1157美金/吨,同比上涨164%,涨势惊人。美国聚丙烯市场今年大幅上涨,与其境内供应减少及需求偏强,导致的供不应求局面有直接关系。2021年2月中旬,美国遭遇强烈寒潮袭击,多地受到影响,德克萨斯州受灾情况尤为严重,除低温、结冰导致道路封锁及大面积停电外,暴雪天气致使美国境内1300万吨聚烯烃装置停产,烯烃装置的被迫关停导致聚丙烯资源偏紧局面,供应紧张也增加了聚丙烯市场价格上涨幅度,虽后期装置陆续重新投产,但部分PP装置出现问题,影响生产进度,供应压力增加。5月美国境内装置基本恢复,聚丙烯市场有宽幅回调,直至7月聚丙烯市场价格相对稳定,上浮较小,但8月开始又有大幅上涨,原因在于8-10月是美国聚烯烃装置集中检修季+飓风季,目前美国公共卫生事件影响依然存在,检修期大概率会被拉长,且飓风艾达已于8月29日在路易斯安那州登陆,目前已影响160万吨聚丙烯装置,供应端再次承压,近期美国PP库存水平远低于往年平均水平,为5年来低点。需求端来看,虽距离黑五及圣诞季还有不少时日,但由于港口拥堵、集装箱处理延误和其他因素,现在的航程比往年延长了30天,通过货运代理了解到,从上海到芝加哥的运输时间从35天增加了一倍多,增至73天。导致美国各大零售商提前开始备货黑五及圣诞季,PP需求逐渐增加。供应不足加之需求向好,供不应求局面下,美国聚丙烯市场持续上行。从操作看,激进投资者塑料2201在8000一线,PP2201在8100一线多单可继续持有,稳健投资者可待回落调整后择机入场做多。

【投资评级:★★★】

                        能化研究员:宋鹏


农产品早评

【 农产品早评】

  2021.9.7

油脂:油脂期价震荡整理。今日棕榈油期货市场受马棕上涨支撑而维持强势,油脂现货报价随盘上涨。沿海一级豆油主流现货报价9590-9850元/吨,24度棕榈油报价9210-9400元/吨。目前美国大部分大豆处于鼓粒成熟期,两周后美国大豆将由南向北陆续开始收割。气象模型显示,本周美国大豆产区降雨偏少,仅东南和东北小部分产区有降雨覆盖,其他产区均以晴朗天气为主;西北部干旱区域扩展至内布拉斯加州和衣阿华州大部分地区。现阶段国内豆类油脂基本面力量不足,港口商业库存变动不大,而适逢开学季和双节备货,也受价格偏高、行情反复波动、疫情政策、局地降雨等影响,买家心态相对谨慎。未来的短线题材多空交织,油脂市场整体依然缺乏一个足够引领市场方向的亮点。中长期上,油脂在没有新的利多消息刺激下,有构筑中长期高点的可能,油脂操作上Y2201合约择机做空。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡整理。上周国内油厂开机率下滑幅度超预期,大豆压榨量下降。监测显示,上周国内大豆压榨量为173万吨,比前一周减少25万吨,比上年同期减少22万吨,比近三年均值182万吨减少9万吨。虽然国内大豆到港量持续下滑,但油厂大豆供应整体仍然充足,油厂开机较为积极,预计本周大豆压榨量将回升至180万吨以上。美豆弱势震荡及油脂的强势运行造成了油厂挺粕意愿下降,预计豆粕近期延续弱势震荡行情。操作上M2201合约观望。

推荐指数:★

                 农产品研究员:姚战旗


 贵金属早评

【 贵金属早评】

2021.9.7

昨日(9月6日)COMEX黄金期货收跌0.45%报1825.5美金/盎司,COMEX白银期货收跌0.21%报24.75美金/盎司。周一美期金一直徘徊在1823美金左右交易,目前黄金尚未回吐非农就业数据公布后的全部涨幅。美联储主席鲍威尔上月曾暗示,实现充分就业是美联储开始缩减资产购买的先决条件。上周五公布的非农就业数据令人失望,暗示美联储可能推迟缩减刺激措施的时间,这增强了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。非农数据将美金指数推至8月4日以来的最低水平。目前的整理也可以当成上周五利多上涨后进行一些获利了结的机会。同时,周五的价格走势也强化了黄金的上升势头正在减弱的观点。

从当前走势与多头情绪而言,预期要突破1835高位,日线呈连阳震荡上行,MA5-MA10保持金叉之势上行,布林带上轨有向上开口运行迹象;周线上锤子线反抽回升连阳反弹暗示可能下方买盘较重奠定了多头上行基础。1835美金是一个重要的短期阻力位。金价今年已经3次测试这一阻力位,但都未能突破。黄金今日操作思路上建议回调低多为主,反弹高空为辅,上方重点关注1835阻力,下方短期重点关注1810一线支撑。

推荐指数:★★

                 贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【有色早评】

  2021.9.7

铜:周一(9月6日),LME铜涨0.24%报9454.0美金/吨,沪铜CU2110合约涨0.29%报69580。伦敦金属交易所:铜库存减少1525吨。现货方面:长江有色1#铜价报69860—69880元/吨,均价69870元/吨,涨340元;广东现货1#铜价报69650—69850元/吨,均价69750元/吨,涨300元。 印尼和马来西亚两国提高了进口废铜和铜合金废料的纯度标准,要求降低进口材料中的杂质含量,东盟国家相继提高进口标准。全球经济复苏迟缓,电网、家电、汽车这些领域需求均可能旺季不旺,供应有所恢复。后续关注宏观经济变化,铜需求情况。铜价预计震荡为主。

推荐指数:★

铝:周一(9月6日),LME铝涨1.49%报2767.5美金/吨,沪铝AL2110合约夜盘涨0.32%报21705。伦敦金属交易所:铝库存减少2425吨。现货方面,长江有色A00铝报21610—21650元/吨,均价21630元/吨,涨300元;广东有色A00铝报21720—21780,均价21750元/吨,涨310元。北京时间6日清晨,几内亚发生政变,总统孔戴被扣押并解散政府。几内亚是全球重要的铝土矿产地,其铝土矿主要出口我国,2020年中国铝土矿进口11153.7万吨,同比增近11%,其中进口自几内亚的约为5267.01万吨,占总进口量的47.2%,同比大增18.51%,这可能使因国内能耗双控及限影片响,已经供应偏紧的铝,更加雪上加霜。如果局势进一步升级,可能会有撤离矿区工作人员的情况发生,关注政变事件的后续发展,有关部门对大宗商品价格的调控力度。沪铝难言见顶。

推荐指数:★★

                     有色研究员  刘江

★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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