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美高美游戏每日策略参考(2021.9.23)


 股指早评

【股指早评】 

 2021.9.23

IF、IC、IH:9月22日,IF2110报收4814.6点,较前日下跌-31.8点,跌幅-0.66%。IC2110报收7385.8点,上涨78.4点,上涨1.07%。IH2109报收3124.8点,下跌38.8点,跌幅-1.23%。沪深两市昨日共成交11527亿元,比前日减少3257亿元。成交量较此前明显萎缩,但两市成交额已连续第44个交易日超过1万亿元,为历史首次。

A股在外围市场重挫下,比想象中要强一些。总体看,市场有望继续保持结构性行情。一方面,8月的经济数据看,经济下行压力较大,这种担忧还会存在;另一方面,成长类品种景气度依然高企,且以银行为代表的权重股估值也较低,所以现在很难走出凌厉的单边行情。

推荐指数:★

                     股指研究员  邓夏羽


黑色系早评

【 黑色系早评】

2021.9.23

螺纹:据mysteel,9月16日-12日当周螺纹钢周度产量327.23万吨,环比下降7.36万吨,钢厂库存321.25万吨,环比下降19.19万吨,社会库存750.52万吨,环比下降25.7万吨,钢材五大品种周度产量1015.29万吨,环比下降0.97万吨,两库库存合计2024万吨,环比下降55.31万吨。在金九银十的需求预期,以及压减粗钢产量预期增强的支撑下,钢价自8月下旬总体处于反弹走势,双焦在积累较大涨幅后所存在高位风险触发大幅回调,一定程度上也对钢价造成拖累,螺纹期价在反弹至7月30日形成的今年以来的次高点后承压回落,中秋节期间,全球资产遭受重挫,而节后国内商品强势反弹,近期能耗双控政策频出,或将对钢价形成较强支撑,操作上,建议逢低轻仓做多。 

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,9月13日—19日当周, 全球铁矿石发运总量3308.4万吨,环比增加129.8万吨。澳巴铁矿发运总量2688.7万吨,环比增加109.2万吨。中国45港到港总量2209.7万吨,环比减少183.8万吨;北方六港到港总量为698.7万吨,环比减少611.7万吨。港口库存方面,9月17日全国45港铁矿港口库存12975.74万吨(10日13035.2万吨,3日13099.15万吨,8月27日12920.9万吨,8月20日12795.78万吨)。在四季度压减粗钢产量或将超力度增强的市场预期下,在供需边宽松格局下铁矿需求进一步悲观,7月以来整体呈现钢强矿弱格局,节日期间全球资产遭受重挫,新加坡铁矿掉期大跌,节后国内商品多品种大涨,铁矿石价格低开高走强势反弹,铁矿基本面的悲观预期或已基本兑现,阶段性见底,或将企稳震荡,建议观望。在发改委等部委煤炭保供稳价的措施下,后期随着煤炭产能陆续释放,煤炭供需紧张形势将有望边际改善,同时在压减粗钢产量的背景下,焦炭需求四季度有下降预期,双焦板块节前在积累较大涨幅后所存在高位风险触发短期大幅回调后,节后或将高位震荡偏弱,建议观望。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                      黑色系研究员   魏云


能源化工期货早评

【原油早评】

2021.9.23                                    

美原油目前仍在60日均线上方偏强震荡整理。目前美国在墨西哥湾的石油基础设施继续复苏,但是复苏缓慢,海湾地区的全面生产恢复在短期内似乎不太可能。美国安全与环境执法局9月21日报告称,美湾地区约每日32万桶的石油产量停产,约占美国海湾地区石油产量的16.64%,有约25.42%的天然气产量也仍处于关闭状态。市场在等待美国石油库存数据,分析师平均估测显示,截止9月17日的一周,美国原油库存减少380万桶,汽油库存减少90万桶,馏分油库存减少140万桶。美国石油学会数据显示,截止9月17日当周,美国原油库存4.013亿桶,比前周减少610万桶,汽油库存减少43.2万桶,馏分油库存减少270万桶。因此,目前从供给和库存数据看,局面较为乐观。从操作看,可考虑在60日均线之上,轻仓试多原油2111合约,跌破考虑止损。

【投资评级:★★】

       ,           能化研究员:宋鹏

【塑料及PP早评】

2021.9.23

昨日塑料2201及PP2201均有反弹,PP强于塑料,PP2201在9000一线震荡,而塑料仍在9000以下震荡。从基本面看,塑料后续供需双增,据隆众资讯预计,本周聚乙烯产量增加5.37%,其中低压产量预估增加3.43%,高压产量预估增加20.86%,线性产量预估增加4.08%。本周聚乙烯装置开工率较上周涨幅2.77%。新投产方面,浙江石化全密度2线及中韩石化低压20万吨低压项目试车中,计划近期产出合格品投放市场。需求方面,目前下游需求已陆续进入旺季,开工陆续好转。PP方面,“能耗双控”成为聚烯烃市场供应驱动推手,为聚丙烯打开新的上涨局面,目前聚丙烯实际消费仍没有明显起色,但是,金九银十的消费旺季大概率带动PP消费上涨,因此未来需求端仍有望好转。从操作看,激进投资者塑料2201在8000一线,PP2201在8100一线多单可继续持有,稳健投资者塑料2201在8400一线,PP2201在8500一线多单也可继续持有。

【投资评级:★★★★】

                        能化研究员:宋鹏


农产品早评

【 农产品早评】 

2021.9.23

油脂:油脂期价低开高走,震荡上扬。国内主要地区油脂现货市场价格下跌,豆油现货整体小幅上涨,主流报价9650元/吨,价格上涨50元/吨左右,棕榈油价格整体小幅下调,主流报价9400元/吨,价格下跌50元/吨左右。随着船运调查机构公布的出口数据表现强劲,中国印度两大市场需求出现显著升温,市场对马棕库存的累库压力忧虑有所减轻,BMD市场强劲反弹,国内棕榈油期价在跟随外盘强势动荡的过程中也表现出明显抗跌性。豆油期价交投重点仍集中在天气和需求两个层面,天气炒作和市场需求都是在南北切换,由于目前巴西大豆的播种条件总体有利,天气炒作并未给美豆期价过多支撑。同时,虽然美豆出口同比大幅落后,但是巴西大豆出口超预期,全球大豆市场需求仍在。当前国内外油脂价格已处于多年来高位,预计短期油脂价格高位大幅波可能较大。中长期上,油脂在没有新的利多消息刺激下,有构筑中长期高点的可能,油脂操作上Y2201合约择机做空。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡回落。沿海区域油厂主流报价在3770-3840元/吨。目前国内大豆到港量大但较前期有所下降,国内豆粕市场与美豆市场联动性较强,近期围绕库存和成本反复震荡。国内豆粕库存下降,停机限产以及气温回落后畜禽需求增加,饲料养殖企业备货提升油厂提价动力,加之国庆假期前下游提货或较积极,豆粕或将维持高位震荡运行走势。操作上M2201合约观望。

推荐指数:★

                 农产品研究员:姚战旗


 贵金属早评

【 贵金属早评】

2021.9.23

周三纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨60美分,涨幅0.03%,收于每盎司1778.80美金。北京时间9月23日凌晨2:00,储公布9月利率决议,维持基准利率在0%-0.25%不变,决议未就何时开始缩减QE给出明确时间表,仅仅表示“很快”就会开始行动,市场对此解读偏鸽派,美指跳水,黄金飙升。但随后画风突转,美联储主席鲍威尔在例行资讯发布会上表示如果经济持续出现进展,缩减购债规模可能很快就会得到保证。将逐步减少购债,大约在2022年年中结束。鲍威尔还表示,声明中的措辞意味着,缩减购债规模最早可能在下次会议上得到满足。鲍威尔的语气比FOMC声明更强硬,也更明确。在其讲话后美指逆转跌势,在抹去美联储利率决议后的跌幅后,刷新日高至93.52。现货黄金则拐头向下,跳水17美金,最低至1764.30美金/盎司。联邦公开市场委员会成员预计,到2024年底,总利率将上调6至7次。收紧货币政策将不利于黄金。“如果进展大体上像预期的那样继续下去,委员会判断,资产购买步伐可能很快就会放慢。这些资产购买有助于促进市场平稳运行和宽松的金融环境,从而支撑信贷流向家庭和企业,”美联储在会后声明中指出。鲍威尔在美联储声明后举行的记者招待会上阐明了美联储的立场,他表示,这将是一个“非常渐进的缩减”,可能在明年年中结束。鲍威尔还表示,美联储在通胀任务方面的进一步进展测试已经完成,“许多”美联储成员认为在就业任务方面也已经完成。这表明美联储正准备开始取消刺激措施。作为对鲍威尔言论的回应,金价自高位大幅下跌,因为市场将鲍威尔的言论解读为对美国经济持乐观态度。

推荐指数:★

                 贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【有色早评】

2021.9.23

铜:周三(9月22日),LME铜收盘价为9,296.5美金/吨,较上一交易日上涨278.5美金/吨;上海沪期铜主力合约收盘价为68,780元/吨,较上一交易日下跌490元/吨。现货方面,9月22日,长江有色市场1#电解铜平均价为69,290元/吨,较上一交易日减少490元/吨;上海、广东、重庆、天津四地现货价格分别为69,015元/吨、69,270元/吨、69,300元/吨、69,250元/吨。电解铜升贴水维持在上升345元/吨附近,较上一交易日上涨70元/吨。9月21日,LME近月与3月价差报价为上升7美金/吨,3月与15月价差报价为上升69.25美金/吨,近月与3月价差报价较上一日减少9.15美金/吨。上海物贸精炼铜价格为69,285元/吨,广东南海地区废铜价格为63,800元/吨,精废价差为-895元/吨。伦敦金属交易所(LME)金属铜库存继续减少,较上一交易日减少1350吨或0.58%,同时沪铜仓单也较上一交易日减少。美国经济数据弱于预期,经济复苏受限,铜价可能受到抑制。铜冶炼厂粗炼费(TC)延续上行。预计铜延续震荡格局。 

推荐指数:★

铅:周三(9月22日),LME铅收盘价为2,121.5美金/吨,较上一交易日下跌28.5美金/吨;上海沪期铅主力合约收盘价为14,220元/吨,较上一交易日下跌445元/吨,进口盈利为-1,754.98元/吨。现货方面,9月22日,长江有色市场1#铅平均价为14,400元/吨,较上一交易日减少375;上海、广东、天津三地现货价格分别为14,300元/吨、14,300元/吨、14,300元/吨。1#铅升贴水维持在贴水-50元/吨附近,较上一交易日减少5。LME3个月铅期货价格为2,121.5美金/吨,LME铅现货结算价为2,170美金/吨,现货结算价较上一交易日无变化美金/吨。上周上期所沪铅库存报205898吨,周增1890吨,连增4周刷新历史记录。铅加工费继续下行,再生铅供应可能减少。美金指数继续爬升,已经突破93.00关口,利空铅价。预计铅维持震荡偏弱格局。

推荐指数:★

                     有色研究员  刘江

★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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