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刚刚,美联储纪要公布,金价跳涨!100美金/桶,普京语惊四座!平仓引发商品普跌?鸣石发声

普京在俄罗斯能源周小组讨论会上表示,油价可能会触及100美金/桶。

全球最大锌冶炼企业之一nyrstar突然宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。nyrstar产能70万吨,按减产50%计算影响全球2.5%供给。

美联储官员在9月的会议纪要中暗示,他们即将开始缩减1200亿美金/月的资产购买规模。鲍威尔表示,这个过程可能最早在11月开始,到2022年年中左右结束。

商品市场突然“变天”。国内商品期货市场夜盘多品种大幅下跌,聚氯乙烯(pvc)跌停,跌9.98%,收报11370元/吨;甲醇跌近6%。黑色系商品全部收跌,螺纹钢期货收报5444元/吨,跌0.55%;热卷期货收报5612元/吨,跌0.67%;铁矿石期货收报723.5元/吨,跌4.55%;焦炭期货收报3784.5元/吨,跌0.83%;焦煤期货收报3429.5元/吨,跌1.42%;动力煤收报1546.0元/吨,跌1.10%。


普京:油价或涨至100美金/桶

普京一说话,语惊四座。

北京时间10月13日晚间,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与商界领袖一起在莫斯科参加俄罗斯能源周小组讨论会。在此次会议上,普京表示,油价可能会触及100美金/桶。


普京表示,莫斯科并未将天然气用作地缘政治武器,并坚称对该国在欧洲日益加深的能源危机中所扮演的角色的批评是“出于政治动机”且“完全是无稽之谈”。“大家没有使用任何武器,即使在冷战最艰难的时期,俄罗斯也定期履行其合同义务并向欧洲供应天然气。

普京表示,欧洲天然气市场的形势是不平衡的,也是不可预测的。俄罗斯是opec+联盟中负责任的成员。俄罗斯随时准备讨论向欧洲供应天然气的额外措施,并补充说他相信莫斯科有望在年底前向全球市场提供创纪录水平的天然气。他还说,油价飙升对生产者不利,但对能源市场来说,天然气价格令人眼花缭乱的上涨、煤炭和碳成本飙升、风力发电量低,石油价格将有可能重返100美金/桶。

此前高盛曾表示,如果今年冬季更加冰冷,可能会刺激全球石油需求增加90万桶/日。如果油价飙升至100美金/桶,全球性的通胀或将难以避免。


全球有色巨头nyrstar宣布大幅减产


全球最大锌冶炼企业之一nyrstar突然宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。据海通证券,nyrstar产能70万吨,按减产50%计算影响全球2.5%供给。nyrstar表示,由于电力成本和与碳排放相关的成本大幅增加,欧洲工厂无法继续满负荷运转。


美联储会议纪要暗示最早11月中旬开始缩债,金银大幅跳涨


北京时间今日凌晨,美联储会议纪要显示,美联储官员普遍认为,即使德尔塔毒株继续对经济构成阻力,但美联储应该从11月中旬或12月中旬开始减少疫情期的货币刺激措施。


美联储官员在9月的会议纪要中暗示,他们即将开始缩减1200亿美金/月的资产购买规模。鲍威尔表示,这个过程可能最早在11月开始,到2022年年中左右结束。会议纪要表明,美联储官员在实现充分就业和物价稳定这两个使命上都面临高度不确定性。


美联储官员们讨论了减码的具体路径。其中,对美债的购买减少100亿美金,对抵押贷款支撑证券的购买规模减少50亿美金。


此外,美联储官员表示,通胀正在以多年来最快的速度上升,远高于美联储2%的目标。一些官员表示,供应瓶颈和生产问题使通胀压力持续时间可能比预期更长。预计通胀将在明年回落至目标水平附近,但18人中有9人预计美联储会在2022年加息,数量高于6月时的7人。


美国劳工部周三宣布,9月份cpi同比增长5.4%。数据显示,美国9月cpi强劲,未来数月料将进一步攀升。


受此消息影响,美金和美债收益率回落,提振了市场对黄金的避险需求,国际金价大幅跳涨2%至近一个月高点。截至今日凌晨收盘,comex12月黄金期价收于1794.7美金/盎司,涨幅为2.01%。comex12月白银期价收于23.17美金/盎司,涨幅为2.91%。

rjo futures资深市场策略师daniel pavilonis表示,目前黄金只是跟随美债收益率走势。美国9月cpi数据公布后的最初反应是收益率大幅飙升,但现在这一走势开始消退。“数据公布之初,黄金缩减涨幅,因指标10年期美债收益率一度升穿1.6%,但随后收益率回落,降低了持有无息黄金的机会成本,推动贵金属强劲反弹。”


分析人士认为,美金下滑以及对高通胀可能打击全球经济成长的担忧为金价提供支撑。券商oanda的高级市场分析师edward moya在一份报告中称,通胀预期与全球增长担忧交织在一起,令许多投资者担心,2022年下半年,企业和消费者支出将会大幅减弱,避险资金开始流向黄金。


商品共振下跌,百亿量化私募突发大事所致?


昨日的普跌行情来的猛烈而急切。很多投资者纷纷在朋友圈记录下这黑暗的一天。



“市场传言有百亿量化私募机构程序化操作大量平仓,导致短时间内商品大幅波动。大家从今日商品的波动来看,多个品种在相同的时间出现了同步的变化,跟单个品种的基本面变化应该没有太大关系,很可能是程序化的操作引发的,具体是因为对基本面的看法改变还是因为其它的原因,这个大家不得而知。”一位不愿具名的市场人士对记者表示。


此前曾有市场传言称,百亿量化私募上海鸣石投资管理有限企业(下称“鸣石投资”)出现企业控制权纠纷,鸣石投资实控人、总裁李硕疑似解除了创始人、首席策略负责人袁宇的职位和其对策略组的管理,直接触发了“关键人条款”,鸣石投资恐将面临大量赎回。


这一则传言将鸣石投资推至引发商品共振下跌的漩涡中心。对此,鸣石投资于昨日晚间发布说明,称鸣石投资自成立以来一直是由持股超50%的单一大股东李硕控制,股权结构稳定清晰,从未发生过变化,企业各项投资决策和管理制度健全。


不仅如此,市场还流传出一张券商暂停鸣石新产品募集的图片。图片显示,某券商产品部公布暂停鸣石投资旗下新产品“鸣石傲华12号2期”募集工作,称发现其潜在风险信息,可能对产品运作产生重要影响。


对此,鸣石投资在说明指出,鸣石投资在管理上设立了一套完整的纠错制度,每季度对管理体系、投资决策流程、业务流程等方面进行梳理,以保证企业高效的治理、投研运营的规范。鉴于袁宇在策略技术部管理过程中,出现了不利于企业长久发展的举措。“根据企业管理制度,企业董事会决定暂停袁宇策略技术部负责人的职务,由企业股东、合伙人王晓晗负责策略技术部日常工作。”


鸣石投资还在说明中称,为保障投资人利益,企业决定,自10月14日起暂停企业旗下产品申购,产品赎回不受影响。


 


多部门积极部署煤炭增产增供


近期,煤炭保供政策密集出台,现货价格逐渐趋稳。昨日,受消息面影响,煤系化工产品率先行动,恐慌情绪下,七品种盘中触及跌停,不过,截至日内收盘,动力煤、焦炭、焦煤仍然收涨。


煤炭保供政策持续出台。在昨日国务院资讯办公室举行的国务院政策例行吹风会上,国家发改委秘书长赵辰昕表示,国家发改委将继续会同有关方面,充分发挥好煤电油气运保障工作部际协调机制作用,统筹发展和安全、节能与保供、近期与中长期,有序有效开展调控工作,确保今冬明春能源安全稳定供应,确保人民群众温暖过冬,确保经济社会平稳运行。


具体来看,第一,切实保障人民群众温暖过冬。正在督促有关方面,切实做到发电供热用煤和民生用气中长期合同全覆盖。第二,进一步推动加快释放煤炭先进产能。第三,抓紧落实深化燃煤发电上网电价市场化改革的相关措施。第四,认真落实缓解煤电企业经营困难的财税金融措施。按照国务院要求,有关部门正在细化完善相关的支撑措施,也在跟金融机构和相关企业做具体的沟通引导,切实保障煤电企业购煤等合理融资需求。第五,坚决遏制“两高”项目盲目发展。国家发改委正督促地方全面排查“两高”项目情况,对“两高”项目实行清单管理,进行分类处置、动态监控,不符合要求的“两高”项目要坚决整改,在主要耗煤行业大力推进煤炭节约利用。第六,坚持“全国一盘棋”。纠正有的地方“一刀切”停产限产或者“运动式”减碳,反对不作为、乱作为,严禁部分地区形成“资源先供本地”这样的小循环和保护主义倾向,严禁地方擅自关停煤矿。第七,坚决压实各方保供责任。各个部门在督促地方政府落实能源保供的属地责任,督促主要产煤省和重点煤炭企业按照国家要求,落实增产增供任务。第八,中长期工作一直要持续推进。就是持之以恒、稳步推进能源产供储销体系建设,统筹好能源保供和低碳转型关系,坚持“先立后破”,正在大力推进以沙漠戈壁荒漠为重点的大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设,同时积极推进煤炭、天然气、原油储备以及储能能力建设。


国家矿山安监局安全基础司司长孙庆国表示,应急管理部、矿山安监局高度重视煤炭安全保供工作,多次研究落实措施,充分发挥具备增产潜力的煤矿发挥作用,做到既为保供工作保驾护航,又同时坚守安全底线。从目前工作情况来看,已经审核976处煤矿,本着特殊时期特事特办、适当放开、严守底线的原则,逐矿进行安全条件审核。其中有153处煤矿符合安全保供条件,大约增加产能2.2亿吨/年,预计四季度可增加煤炭产量5500万吨,平均日增产达到60万吨,对缓解供需紧张、平抑煤炭价格具有积极作用。


但是,他表示,紧急扩能必须是有序、有度扩能。要坚持“全国一盘棋”的思想,明确扩能增产的审查原则,坚决不允许自行其是、一哄而上,更不允许以保供的名义放松安全标准、突破安全底线,把安全的矿井扩成不安全的矿井,把低风险的矿井扩成高风险的矿井,从而给矿工生命安全带来风险。


国家能源局副局长余兵表示,下一步,国家能源局将紧盯煤炭生产,积极协调增产增供过程中的突出问题,着力释放优质产能、有效产能,确保今冬明春煤炭产量在较高水平保持稳定。重点是盯好产煤大省产能大矿,充分发挥顶梁柱和主力军作用,对产能利用率高、已经达产的省区,督促持续稳产,抓好安全生产,避免因为安全事故停产造成产量波动。对产能利用率偏低、仍有增产潜力的省区,将及时督促引导,并帮助解决实际困难,尽快把产量提上来,实现安全增产增供。


玻璃市场缘何“旺季不旺” 


在昨日商品市场普跌的背景下,玻璃期货主力合约2201也在开盘不久后出现跳水,盘中跌幅一度扩大至6.8%,午后跌幅逐渐收复,在商品普跌行情中显现出较强的抗跌性。截至日内收盘,玻璃期货主力合约2201上涨2.30%。夜盘玻璃主力合约2201跳空高开,盘中一度冲高至2457元/吨,不过很快涨幅收窄。


“玻璃期价上的悲观情绪在前期的大幅下挫中已经宣泄的比较充分,期价进一步打压动能本身不足。此外,近日玻璃供给端存在一定的扰动,昨天河北地区一条浮法玻璃生产线由于环保原因停产,后续或继续有其他生产线受到影响,基于供给缩量的预期,市场多头信心有所回升,从而对期价构成了一定提振。”上海东证期货高级分析师曹璐表示。


另据国投安信期货分析师周小燕先容,目前中央环保督察组、河北环保、邢台环保、沙河环保都在沙河的玻璃厂,要求从10月14日开始沙河所有玻璃厂限产20%,一直持续到年底,受此影响,盘面表现得较为抗跌。


事实上,玻璃现货今年传统旺季表现较差,“金九银十”行情不及预期。“国庆期间延续降价累库模式,其中沙河地区国庆降价300元/吨,随着降价后,下游接受程度提高,存在补库情况,成交好转,库存有所下降,现货价格也出现一定反弹。如果沙河实行限产20%,影响的供应达到2%,目前华东和华南地区深加工仍存在限影片响,整个需求表现一般,行业依然处于累库阶段。”周小燕说。


需要注意的是,目前部分地区深加工企业限电还在进行,对终端市场需求有一定的影响。曹璐表示,整体来看,多重因素影响下,到目前为止旺季需求启动情况不及预期。而在经过数周的库存累计后,目前厂家库存水平也已经高于去年同期。


那么玻璃盘面的涨势是否具有可持续性呢?


在周小燕看来,需要重点关注沙河后续产线是否会存在环保引发的关停事件以及限产的实行程度。短期受沙河事件影响,期价有所反弹,中长期来看,如果地产终端需求表现持续低迷,盘面还是不具备长期上涨驱动。


曹璐同样认为,反弹的持续性主要取决于需求及政策两个方面,一方面是后续需求增长情况,另一方面关注政策端的限产扰动。若后续需求明显转好或者玻璃厂减产力度较大,后续玻璃期价具有一定的反弹空间。


钢厂限产打压需求,铁矿石“深蹲”


国庆节后,受钢厂补库的影响,铁矿石价格形成短期提振。不过,昨日在商品普跌的背景下,铁矿石也难逃一“跌”,主力合约2201盘中跌幅一度至7.3%,午后跌幅有所收复,不过截至收盘跌幅仍维持在5.9%左右。夜盘铁矿主力合约2201继续走跌。


“前一交易日铁矿石盘面已显现出上行乏力,连续出现冲高回落,可以看出本轮反弹动能现已出现衰竭迹象,昨日盘面迎来调整。由钢厂补库驱动的短期反弹已临近尾声,新一轮下行行情即将开启。”方正中期期货分析师梁海宽表示,由于钢厂补库力度不及节前,对铁矿价格的提振作用将边际减弱,铁矿盘面短期反弹后将重回自身基本面,中期来看四季度铁矿供需仍将处于持续宽松的过程中。


在夏学钊看来,当前铁矿石走弱的核心驱动仍然是钢厂限产对其需求的打压。他先容说,本周前两天,钢材下游需求表现不佳,全国建材成交量环比明显下降。不过,考虑到我国的气候特点,真正的需求淡季尚未来临。


近日,工信部办公厅、生态环境部办公厅发布《关于开展京津冀及周边地区2021—2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》。通知指出,2021年11月15日至2022年3月15日实行钢铁行业错峰生产。实施范围为北京市,天津市,河北省、山西省、山东省、河南省、河北省等“2+26”城市。第一阶段:2021年11月15日至2021年12月31日,确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。第二阶段:2022年1月1日至2022年3月15日,以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标,原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。


“采暖季限产虽然是近年来常见的政策措施,但考虑到今年碳中和政策以及完成全年粗钢产量同比下降目标的大背景,今年的采暖季限产措施实行或许较往年更为严格。”西南期货分析师夏学钊说。


该通知对黑色系各品种的影响将有所分化。夏学钊认为,钢铁行业限产将直接利空原料,供应端没有故事可讲的铁矿石价格将面临回调压力,供应仍然偏紧的焦炭、焦煤则延续强势。钢铁行业限产将对钢材价格构成支撑,在需求未出现趋势性下降之前,螺纹钢价格下跌空间不大。


红枣期货四天跌超10%


前期因主产区高温落果造成减产预期的红枣期货一度涨幅超60%,本周以来红枣盘面却一反前态,出现四连阴,昨日大幅下跌4.78%收报于14245元/吨,较此前历史高点16065元/吨回落幅度达11%。


在格林大华期货高级分析师王立力看来,目前红枣盘面的回落是市场在交易交割逻辑。“前期红枣行情因减产预期价格上涨幅度较大,由于需求端消费量一直偏弱,形成了一定升水,从盘面来看,多头资金离场较为明显,主要因素是随着时间推移,11月份交割预报将逐步开始,据了解计划交割的产业客户量将会高于往年,尤其是目前做期现及套保利润空间较大,产业交割积极性高,期价将逐渐开始回归,未来大概率开始走交割逻辑行情。”他说。


国投安信期货农产品分析师董甜甜认为,驱动近期红枣下跌的主要因素主要包括供需两方面。供给上看,前期减产炒作的时间跨度、空间涨幅都较为充分,上涨过程中已经充分交易了“减产40%”如此的预期,因此红枣产量、品质已经大致确定的当下阶段,供给上无法再提供更多的支撑。需求上看,中秋与国庆对于红枣消费来说是个小旺季,节日消费过后,消费预期环比降温。平衡供需因素的影响力度来看,供给端是最为主要的影响因子。


新季红枣下树在即,董甜甜表示,农产品的收割压力大概率会对收割期的产品价格构成压力,新季红枣大约在11月下树。此外,新季红枣下树在即,产量炒作的动力减弱,市场正在等待预期落地,因此期价将面临“卖现实”的压力。


“红枣盘面短期走势的因素仍在供应端,关注点将是新季产量、库存。红枣作为干果消费品,需求端的影响维度将是中长期的,秋冬季是红枣的消费旺季,季节性的规律对价格很难构成驱动力。”董甜甜说。

 

来源:期货日报

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