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美高美游戏每日策略参考(2022.6.28)

 


 股指早评

【股指早评】

2022.6.28

IF、IC、IH:6月27日,IF2207合约报收4410.6点,较前日上涨47.0点,涨幅1.08%。IC2207合约报收6363.6点,较前日上涨19.2点,涨幅0.3%。IH2207合约报收2982.8点,较前日上涨33.6点,涨幅1.14%。6月27日,沪指盘中强势震荡上扬,截至收盘,沪指涨0.88%报3379.19点,深成指涨1.1%报12825.57点,创业板指涨0.22%报2830.6点;两市合计成交12288亿元。

1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元,同比增长1.0%。1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11583.7亿元,同比增长9.8%;股份制企业实现利润总额25802.5亿元,增长7.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额7845.3亿元,下降16.1%;私营企业实现利润总额10070.9亿元,下降2.2%。

从以上可以预计,今年半年报整体可能将下滑,从下月起,大家开始关注半年报。 

推荐指数:★

           股指期货研究员  邓夏羽


贵金属早评

【贵金属早评】                           

2022.6.28

周一(6月27日),国际贵金属期货涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.34%报1824美金/盎司,COMEX白银期货涨0.19%报21.165美金/盎司。

G7领袖周一在德国南部巴伐利亚邦召开会议,美国总统拜登周日在推特上表示,G7将禁止俄罗斯黄金进口,英国政府也告知媒体,英、美、加、日本已同意此禁令,正在等待G7最后决议。不过这道禁令对金价的基本面影响有限,更大程度上是形式上的,由于俄乌冲突后外国航班大减,目前出口到G7的黄金不多,实际上自俄乌战争爆发以来,黄金产业早就针对俄国黄金进口采取限制措施,伦敦金银市场协会(LBMA)在今年3月就已经禁止俄罗斯黄金进入伦敦交易中心。

昨日公布的数据显示,由于美国5月份成屋销售和耐用品订单数据均超过预期,黄金回吐了稍早的涨幅。美国全国房地产经纪人协会(NAR)周一表示,继4月份下降4%后,5月份美国待完成房屋销售增长0.7%,市场普遍预测将下滑3.7%。美国5月成屋签约销售指数月率录得0.7%,为2021年10月以来最大增幅。这是一个滞后指标,但非常强劲;另一项数据也表现强劲,美国5月耐用品订单月率为0.7%,预期0.1%,前值0.50%。5月份美国工厂耐用品订单增幅高于预期,表明即便在利率上升和对经济担忧加剧的情况下,企业投资迄今仍保持强劲。

美联储积极收紧货币政策的立场令金价承压,由于投资者对黄金兴趣淡薄,金价缺乏上涨动力,在没有重大消息刺激的情况下大概率将震荡走低,支撑位料在 1800 美金,阻力位在 1850 美金左右。明日公布的美国第一季度 GDP和周四PCE物价指数值得关注,此外周三美联储鲍威尔和欧洲央行拉加德在欧洲央行论坛上发言。

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩



黑色系早评

【 黑色系早评】

2022.6.28

螺纹:据mysteel,6月20日—26日当周螺纹钢周度产量287.91万吨,环比下降17.43万吨,钢厂库存358.7万吨,环比上升18.64万吨,社会库存836.6万吨, 环比下降31.99万吨,两库库存1195.3万吨,环比下降13.55万吨,钢材五大品种周度产量964.52万吨,环比下降17.72万吨,两库库存2221.18万吨,环比上升5.57万吨。在黑色连续阴跌回落后,市场情绪偏弱,然吨钢利润水平处于中低水平,在累计较大跌幅后,市场情绪或将有所修复,走势或将趋于企稳震荡,操作上,建议短线偏多操作。

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,6月20日—26日当周全球铁矿石发运总量3333.9万吨,环比增加238.3万吨,澳巴铁矿发运总量2860.9万吨,环比增加195.9万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量2175.7万吨,环比减少211.8万吨;北方六港到港总量为1048.6万吨,环比减少14.0万吨。港口库存方面,6月17日全国45港铁矿港口库存12665.26万吨(6月10日12845.33万吨,3日13233.8万吨,5月27日13453.8万吨,20日13558.37万吨,13日13995.7万吨,5月6日14324.82万吨,4月29日14517.5万吨,22日14725.4万吨)。铁矿港口库存压力得到较明显释放,经过5月下旬反弹后,在美联储超加息预期对市场造成一定利空影响背景下,黑色连续阴跌回落,在累计较大跌幅后,市场情绪或将有所修复,走势或将趋于企稳震荡,操作上,建议震荡企稳短线偏多对待。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

              黑色系研究员   魏云



农产品早评

【 农产品早评】 

2022.6.28

油脂:油脂期价在连续大幅下跌之后震荡反弹。马来西亚棕榈油生产商协会(POMA)官员周一表示,在食用油价格骤跌后,马来西亚一些棕榈油加工企业暂停生产,这种情况在过去的35年里从未发生过。停工时间可能是一天,也可能是一周。如果价格波动,以及毛棕榈油月度均价与每日成交价之间的价差下滑,生产工作将可能在7月恢复正常。中国至6月24日全国重点地区豆油商业库存95.86(万吨),前值:94.63。全国重点地区棕榈油商业库存约20.93万吨,较上周增加0.6吨,增幅2.97%;同比2021年第25周棕榈油商业库存减少19.69万吨,降幅48.47%。近期国内油脂市场连续下跌,宏观面上,是因美联储大幅度加息,引发了资本市场对于全球经济衰退的担忧,资金纷纷回撤避险,造成全球金融市场大多数板块集体下跌。消息面上是因印尼加速棕榈油出口、以及马棕出口数据下滑令期价下跌。油脂期价经过快速下跌之后,短线有反弹整理的要求,操作上,耐心等反弹之后再高位再加空单。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价在连续下跌之后震荡反弹。现货方面,今日油厂豆粕报价较上周五涨20-60元/吨,其中沿海区域油厂主流报价4000-4030元/吨。USDA周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至6月26日当周,美国大豆生长优良率为65%,市场预期为68%,此前一周为68%,去年同期为60%。美国大豆播种率为98%,市场预期为98%,去年同期为99%,此前一周为94%,五年均值为97%。美国大豆出苗率为91%,去年同期为95%,此前一周为83%,五年均值为91%。大豆开花率为7%,去年同期为13%,五年均值为11%。2022年第25周,全国主要油厂大豆库存及未实行合同均下降,豆粕库存上升。开机情况:第25周(6月18日至6月24日)全国主要油厂大豆实际压榨量为181.2万吨,开机率为62.98%。成交情况:第25周共成交99.54万吨,日均成交19.91万吨,成交均价4187元/吨。目前生猪养殖盈利扩大,肉杂鸡养殖盈利扩大。国内大豆及豆粕供应均比较充足。在近期豆粕市场出现大跌行情后,买涨不买跌的采购心理有望推动豆粕库存继续上升将使得豆粕价格承压,后市还需要关注美豆产区天气状况和国内豆粕供需方面的情况。操作上空单减仓止盈后,等反弹后在高位再做空。

推荐指数:★★

           农产品研究员:姚战旗


有色早评

【有色早评】 

2022.6.28

铜:6月27日,上海物贸铜平均价为64,370,长江有色市场1#电解铜平均价为64,520元/吨,较上一交易日增加110元/吨;上海、广东、重庆、天津四地现货价格分别为72,120元/吨、64,330元/吨、64,520元/吨、64,470元/吨。6月27日,电解铜升贴水维持在上升90元/吨附近,较上一交易日上涨40元/吨。6月27日,上海物贸精炼铜价格为64,370元/吨,广东南海地区废铜价格为59,300元/吨,精废价差为-860元/吨。6月24日,上海期货交易所阴极铜库存为57,153吨,较上一周增加1,916吨。6月24日,LME铜库存为113,025吨,较上一交易日减少450吨,注销仓单占比为14.82%。英国5月份CPI同比上涨9.1%,创1982年3月以来新高。欧美国家密集加息,市场对经济衰退预期变强,铜价出现较大幅度下跌。关注美国通胀预期,美联储是否坚定降低通胀。铜以观望为主。

推荐指数:★ 

铅:6月27日,长江有色市场1#铅平均价为15,125元/吨,较上一交易日增加125;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、14,975元/吨、15,050元/吨。6月27日,1#铅升贴水维持在贴水-120元/吨附近,较上一交易日减少80。6月24日,上海期货交易所精炼铅库存为76,413吨,较上一周减少11,417吨。6月24日,LME铅库存为39,600吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为11.87%。周五SMM铅锭社库总量为8.48万吨,周 环比下降8300吨,周内下降9400吨。铅蓄电池开工率周环比增加0.87%至62.36%,铅需求仍然较弱。铅维持震荡趋势.

推荐指数:★

          有色研究员  刘江


能源化工早评

【原油早评:2022.6.28】

【投资评级:★】

目前美联储强力加息是原油主导利空,市场担忧美国经济出现比较严重的衰退。而此前支撑油价的预期:俄罗斯石油供给下降,可能不及市场之前预期。俄罗斯只是转移了石油出口方向,印度是已知的主要买家,目前印度正以最高30%的折扣购买俄罗斯原油,而俄罗斯5月从石油出口中获得了200亿美金(约合1337亿人民币)收入,已经达到俄乌军事冲突爆发前的水平。外界现在越来越担心,鉴于印度进口石油量激增,它正成为俄罗斯石油进入欧洲的“后门”。此前,据今日俄罗斯报道,一位印度政府官员称,过去三个月里,印度从俄罗斯进口的石油占到总进口量的10%左右,而俄乌冲突前仅为0.2%。过去三个月,印度从俄罗斯进口的石油至少增加了50倍。报道称,印度炼油厂仅在5月就从俄罗斯进口了大约2500万桶石油,这使得俄罗斯超越了沙特阿拉伯,成为印度第二大石油供应国,仅次于伊拉克。此外欧洲为逃避制裁也有隐形石油资源混兑成为混合油在市场上流通,进一步削弱制裁效果。并且市场预期,在美国的压力下沙特等OPEC国家也将以较大幅度进行增产。原油的利多因素正在逐步消退。从操作看,油价调整不确定结束,建议暂时观望。

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2022.6.28】

【投资评级:★】

目前聚烯烃成本支撑弱化,而供需不强,基本面仍不能给与聚烯烃有力支撑,而如果成本支撑也弱化,那么聚烯烃将难以上涨。

PE方面,农膜需求无明显改善预期,原料采购积极性较低,对 PE 支撑较弱;国内PE 管材需求进入传统淡季,市场整体心态偏空。截止23日的一周,PE 下游各行业产能利用率在 44.6%,较上周-0.3%。其中农膜整体产能利用率较上周-0.1%,管材产能利用率较上周期-0.4%;包装膜产能利用率较上周期-0.8%。

PP方面,需求弱势,导致石化库存上升,进而导致上周石化出厂价格整体下调,幅度在 100-300 元/吨之间。受亏损严重压力,石化挺价意愿强烈,但开单情况堪忧不得不让利促成交。

目前聚烯烃基本面支撑弱势,难以支撑聚烯烃上涨,如果原油成本支撑也塌陷,聚烯烃上涨将难以指望,因此,从操作看聚烯烃期货目前不确定调整结束,仍可暂时观望。

(能化研究员:宋鹏)


★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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