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美高美游戏每日策略参考(2022.6.29)

 


农产品早评

【 农产品早评】

2022.6.29

油脂:油脂期价继续震荡反弹。马来西亚棕榈油厂商公会(POMA)北区主席姚添进指出,由于食用油价格持续暴跌拖累毛棕榈油价格走势,部分本地棕榈油生产商已经暂停生产活动,为35年来首见。印尼计划在7月底进行B40道路测试,提升市场对棕榈油制生物柴油需求的想象空间。美国农业部报告天气高温少雨,可能形成干旱,对油脂利多。油脂期价经过快速下跌之后,短线继续反弹整理,但反弹高度不宜过于乐观,操作上,耐心等反弹乏力之后在高位做空单。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价继续震荡反弹。随着市场恐慌情绪的消化,近日全球大宗商品在大幅下跌后止跌企稳。现货方面,今日油厂豆粕报价上调30-60元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在4060-4100元/吨。目前国内大豆及豆粕供应充足,在近期豆粕市场出现大跌后饲料厂及养殖场买涨不买跌的采购心理使得豆粕出货缓慢,豆粕产量下降的情况下但库存却继续攀升使得豆粕价格承压。但美豆期价有所抬头及压榨利润快速下降对豆粕价格有所支撑,豆粕后市继续看美盘脸色,关注月底即将公布的面积及库存报告。操作上等反弹后在高位逢高做空。

推荐指数:★★

            农产品研究员   姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】

2022.6.29

昨日周二(6月28日),国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌0.19%报1821.4美金/盎司,COMEX白银期货跌1.86%报20.775美金/盎司。美金和美债收益率双双走高令金价承压。

七国集团(G7)峰会周二落幕,G7各国领导人同意禁止进口俄罗斯黄金,未来几周将探索禁止俄罗斯石油超量进口的措施。法国总统马克宏周初透露,沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国的闲置产能有限,无法提高石油产量。

经济数据方面,通胀压力和经济衰退担忧持续萦绕,经济谘商会(The Conference Board)周二公布消费者信心指数从5月份的103.2降至98.7,低于道琼斯指数预计的100,下探至16个月来最低。咨商会还表示,6月份消费者信心调查的12个月通胀预期为8%,为1987年8月以来的最高水平。另外,4月涵盖全美的标普/凯斯席勒(S&P/Case-Shiller)房价指数年增20.4%,略低于3月的年增率20.6%,自2021年以来首次放缓,显见房贷利率节节升高,让一些民众无力负担购屋。

ETF资金净流出是导致贵金属表现不佳的主因之一。机构跟踪的数据显示,昨日黄金ETF持仓下降6吨,白银本月初以来持仓累计减少了1100吨。白银的弱势还体现在金银比,该数值目前约在86,处于非常高的水平。白银的投资属性同黄金一样因加息承压,作为工业金属又受近期金属价格下跌的影响。

期金如期震荡走低,但交易区间越来越窄,昨日创近两周来的最低收盘价。黄金现在在盘整阶段,投资人还在消化经济成长减速、通胀上扬、美联储大幅升息等消息,市场只有在从美联储获得更多的经济数据和信息后,才会打破方向。金价在1800 美金处有支撑,阻力位在 1850 美金左右,只有突破1850才将止住看空情景并推动金价前景转为看涨。今日美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利将发表讲话。

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【 有色早评】

2022.06.29

铜:6月28日,上海物贸铜平均价为64,185,长江有色市场1#电解铜平均价为64,330元/吨,较上一交易日减少190元/吨;上海、广东、重庆、天津四地现货价格分别为72,120元/吨、64,150元/吨、64,370元/吨、64,320元/吨。6月28日,电解铜升贴水维持在上升55元/吨附近,较上一交易日下跌35元/吨。6月28日,上海物贸精炼铜价格为64,185元/吨,广东南海地区废铜价格为59,200元/吨,精废价差为-935元/吨。6月28日,LME铜库存为124,625吨,较上一交易日减少225吨,注销仓单占比为12.42%。4月全球矿山产量为1,764千吨,全球矿山产能为2,228千吨,矿山产能利用率为79.2。5月,电网基本建设投资完成额累计值为1,263亿元,累计同比上升3.1%;房屋新开工面积为51,628.07万平方米,累计同比下降30.6%。1-5月份全国规模以上工业企业利润增长1.0%,5月规模以上工业企业利润同比-6.5%,前值-8.5%。铜价在大跌后有企稳迹象,国内经济数据逐渐向好。受全球经济预期不佳影响,海外铜需求继续承压。铜暂时以观望为主。

推荐指数:★ 

铅:6月28日,长江有色市场1#铅平均价为15,250元/吨,较上一交易日增加125;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,050元/吨、15,150元/吨。6月28日,1#铅升贴水维持在贴水-100元/吨附近,较上一交易日增加20。6月28日,LME铅库存为39,600吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为11.87%。上周铅加工费继续下降,铅蓄电池回收筹备偏高,铅冶炼企业开工积极性不高。铅蓄电池出口继续维持增长态势,但增速有所放缓。铅维持震荡趋势。

推荐指数:★

                  有色研究员  刘江


能源化工早评

【原油早评:2022.6.29】

【投资评级:★】

目前美联储强力加息是原油主导利空,宏观环境已经不利于原油继续走强。从中期供给来看,在全球通胀背景下,俄罗斯石油受制裁减量不明显,之前预期的俄罗斯供给下降的利好已明显弱化,而OPEC受美国压力,可能激进开始增产,在6月会议上,OPEC+部长们同意在7月和8月日增产64.8万桶原油,提升增产幅度引发了市场各方猜测。之前就有消息人士称,美国总统拜登计划访问沙特之际可能会说服沙特方面增加产量,以帮助缓解原油价格涨势和通胀压力。近期市场又传出OPEC考虑结束减产,部分OPEC代表称,成员国正考虑8月本轮减产期结束后下一步产量政策,有可能取消自2016年以来产量配额限制,转为自由增产。而拜登政府同样在敦促本国石油企业提高产量,并且昨日传来伊核协议将重启的消息,据央视资讯消息,当地时间6月28日,卡塔尔外交部发表声明称,卡塔尔欢迎美国与伊朗在欧盟的协调下在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊朗核问题全面协议重启对话。因此,宏观面及供给端都不利油价继续上涨,目前的夏季能源需求旺季对原油可能只是反弹。从操作看,油价反弹至高位后,可考虑做空的机会。

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2022.6.29】

【投资评级:★】

目前聚烯烃成本支撑弱化,而供需不强,基本面仍不能给与聚烯烃有力支撑,而如果成本支撑也弱化,那么聚烯烃将难以有效上涨。

PE方面,近期随着聚乙烯现货价回落,PE装置开工率有所下降,据隆众资讯,截止6月23日的一周,聚乙烯企业平均产能利用率在 74.79%,较前一周下降6.00%,但预计本周开工率将回升至79.55%。同期聚乙烯检修损失量在 10.88 万吨,较前一周增加3.44 万吨。截止 06 月 22 日,中国聚乙烯生产企业样本库存量:47.71 万吨,较上期跌 3.67 万吨,环比跌7.14%。库存维持跌势。一方面因为临时停车装置较多,供应减少;另一方面因为下游工厂部分逢低采购,市场交投好转,市场资源消化加快,因此生产企业库存继续下跌,而且跌幅较大。

PP方面,据隆众资讯,截止6月23日的一周聚丙烯产能利用率环比下降 1.87%至 78.63%,但是本周东华能源(张家港)40 万吨/年、河北海伟 30 万吨/年有开车计划,本周聚丙烯产能利用率可能将上升。同期国内聚丙烯产量55.75万吨,相较上周减少 0.96 万吨,跌幅 1.69%。截至6月23日,两油库存在77万吨,环比上周低1.91%,同比去年高14.93%。但预计本周两油库存仍有回升。

目前聚烯烃基本面支撑总体弱势,供需改善可能不够明显,而原油如果再次下跌,聚烯烃将跟随下跌,因此,聚烯烃反弹的持续性还需观察。

(能化研究员:宋鹏)



黑色系早评

【黑色系早评】

2022.6.29

螺纹:据mysteel,6月20日—26日当周螺纹钢周度产量287.91万吨,环比下降17.43万吨,钢厂库存358.7万吨,环比上升18.64万吨,社会库存836.6万吨, 环比下降31.99万吨,两库库存1195.3万吨,环比下降13.55万吨,钢材五大品种周度产量964.52万吨,环比下降17.72万吨,两库库存2221.18万吨,环比上升5.57万吨。在此前黑色连续阴跌回落后,市场情绪偏弱,然吨钢利润水平处于中低水平,在累计较大跌幅后,市场情绪有所修复,整体企稳震荡反弹,操作上,建议短线偏多操作。

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,6月20日—26日当周全球铁矿石发运总量3333.9万吨,环比增加238.3万吨,澳巴铁矿发运总量2860.9万吨,环比增加195.9万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量2175.7万吨,环比减少211.8万吨;北方六港到港总量为1048.6万吨,环比减少14.0万吨。港口库存方面,6月17日全国45港铁矿港口库存12665.26万吨(6月10日12845.33万吨,3日13233.8万吨,5月27日13453.8万吨,20日13558.37万吨,13日13995.7万吨,5月6日14324.82万吨,4月29日14517.5万吨,22日14725.4万吨)。在累计较大跌幅后,本周市场情绪修复,走势趋于企稳震荡反弹,操作上,建议震荡企稳短线偏多对待。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

               黑色系研究员   魏云


股指早评

2022.6.29

IF、IC、IH:6月28日,IF2207合约报收4465.4点,较前日上涨49.0点,涨幅1.11%。IC2207合约报收6477.0点,较前日上涨104.4点,涨幅1.64%。IH2207合约报收3012.6点,较前日上涨24.8点,涨幅0.83%。6月28日,沪指早盘弱势震荡,午后拉升走高,突破3400点大关,截至收盘,沪指涨0.89%报3409.21点,深成指涨1.23%报12982.69点,创业板指涨0.35%报2840.42点,两市合计成交12213亿元。

 27日,中共中央政治局常委、国务院总理李总理到民政部、人力资源社会保障部考察,并主持召开座谈会。他强调要推动经济加快恢复发展,保市场主体,稳住就业基本盘,切实保障民生。

国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知:将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

       股指期货研究员 邓夏羽

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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