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深夜突发!英国掀起有色大风暴,伦镍暴涨9%后又“闪退”

昨夜英国在有色市场掀起一波大风暴!

据央视资讯昨夜报道,英国政府网站当地时间29日发布消息,宣布制裁俄罗斯第二大富豪、金融寡头弗拉基米尔·波塔宁(Vladimir Potanin)。受到制裁的还有俄罗斯著名煤矿企业“科尔马尔”煤炭集团(JSC Kolmar Group)的总裁安娜·齐维列娃(Anna Tsivileva),以及一批与叙利亚有关的俄罗斯人和企业。

消息称,英国政府还将与国际盟友一道采取新措施,阻止俄罗斯获得英国信托服务。

据悉,被制裁的俄第二大富豪、金融寡头波塔宁是俄罗斯镍生产商诺里尔斯克镍业(Nornickel)的首席实行官,Nornickel是全球最大的镍、钯和铜生产商之一,波塔宁通过他的投资企业Interros持有该企业30%以上的股份。

上述消息引发了市场对镍供应的担忧,LME表示关注对俄罗斯金属大王Potanin的制裁细节以及可能带来的影响。钯价一度上涨6.2%,镍价一度上涨9.2%,随后涨幅收窄。

从进口量和交割库来看,这一事件的影响有限。一是英国从俄罗斯进口镍产品的数量微乎其微;二是英国有3个地方设有交割库,其中仅Liverpool有镍仓单510吨,占LME库存的0.8%。总的来看,目前英国制裁对镍市场的影响有限,但后续仍需关注LME公告,继英国政府对诺镍总裁制裁后,是否会波及所有诺镍在LME的注册和交割。

加息风暴波及资本市场,预计7月美联储会议再度强加息,叠加供应增加,下游不锈钢需求复苏偏弱,镍中线转空。但也有一些因素支撑反弹,如镍矿供应仍然偏紧,镍整体库存处于低位,价格随时可能反弹,从图形上看镍价处在通道式下跌的下沿位置。

国内期市夜盘收盘,沪铜主力合约涨0.39%,沪铝主力合约跌0.62%,沪锌主力合约涨0.17%,沪镍主力合约涨2.73%,沪锡主力合约跌0.24%,沪铅主力合约涨0.07%,不锈钢主力合约跌0.06%。

外盘方面,截至今晨收盘,伦铜涨0.53%,伦铝跌0.74%,伦锌涨0.15%,伦铅跌2.13%,伦镍涨3.16%。

锡大跌逾6%,什么原因?

在经历了本周前两日的反弹后,沪锡周三再次承压下跌。截至昨日收盘,沪锡报收200010元/吨,跌幅达6.3%。

本周市场情绪回暖后,沪锡周一领涨商品反弹,但在海外加息与经济衰退预期拉锯下,国内锡库存再次大幅累积,沪锡再现大幅下跌行情。

从锡基本面看,近期国内绝大部分锡冶炼厂采取检修减产的措施,检修规模接近检修前运行规模的90%。即便如此,锡锭社会库存并未出现明显的下降,除因当前消费低迷外,不排除存在一定量的隐形库存。

从供应看,2022年5月国内精锡总产量为1.66万吨,环比增长11.6%,当月我国精锡进口量5521吨,环比增长68.3%。前期矿锡供应和精锡进口量大增,非交割品牌货源充足,占据市场主流成交。印尼政府在6月审查出口许可证,或对精锡出口构成影响,加上国内主要冶炼厂有减产计划,六七月份精锡供应或有限。

需求方面,受疫情和宏观紧缩政策的影响,下游整体消费较去年同期偏弱,半导体消费不及预期,下游企业以消费前期库存为主,当前现货市场交割品牌货源相对充足,现货成交持续疲弱。

总的来看,近日国内外锡价重心总体下移。冶炼厂每年都会实施常规性检修,但短期检修对全年产量影响有限。另外,由于锡的期货市场持仓量相对其他金属较小,短期做空力量资金的入场在近日加剧了价格波动,而部分空头力量获利了结也造成锡价短暂报复性反弹。往后看,锡下游消费仍处于低迷状态,虽然冶炼厂减产,但在库存尚未转降的情况下锡价仍难有趋势性反弹。

当前LME和上期所锡库存整体仍偏低,但维持累库状态,锡合计库存单日增加532吨至7696吨。预计未来两个月精锡现货供应有限,但在当前下游消费悲观的情况下,停产影响难以在短期内显现,且海外精锡供应存在一定弹性,预计近期锡价仍将维持波动状态,后续要关注下游消费修复和海外精锡供应情况。

EIA原油库存报告公布,油价高位回落

接连推迟的上周原油周报与本周数据于昨日一同出炉。美国能源信息署(EIA)周三发布的数据显示,截至6月17日当周,EIA原油库存下降38.6万桶,精炼油库存增加13.3万桶,汽油库存增加148.9万桶。截至6月24日当周,美国商业原油库存减少276.2万桶,精炼油库存增加255.9万桶,汽油库存增加264.5万桶。炼厂原油加工量增加40.3万桶/日,炼油厂产能利用率上升1个百分点至95%。

EIA原油库存报告公布后WTI原油、布伦特原油从日内高位回落。

上周因系统原因延迟公布的库存数据变化不大,6月17日当周数据对市场影响不大。重点是本周库存数据,其中炼油厂产能利用率录得95%,这是自2019年9月以来最高利用率。为了缓解成品油市场压力,美国炼厂加大了炼油量,因此原油库存持续下降,而成品油库存呈现持续累库情况。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日,同时美国继续加大战略石油储备投放力度,战略石油库存下降695万桶,为1986年4月18日当周以来最低。

总体来看,虽然原油库存下降,但美国原油资源供应增加,炼厂加大加工量,成品油库存累库明显,这缓解了市场焦虑情绪。

从6月17日和6月24日两周的EIA数据来看,原油库存两周均下降,且最近一周降幅较大,下降276.2万桶,炼厂产能利用率也是两周均上升,增长至95%,这意味着炼厂加工需求较强。但值得注意的是,汽油和馏分油库存均两周增加,最近一周的汽油和馏分油库存分别大幅增加264.5万桶和255.9万桶,外盘汽、柴、燃裂解高位继续回落,终端成品油供应矛盾正逐步缓解,后续要关注外盘裂解回落是否持续。

据了解,在前期美联储加息75个基点利空释放后,原油供应下降,叠加原油和成品油库存处于低位,近期原油价格连续上行。

美国和欧洲或将对俄罗斯石油和天然气实施价格上限措施,这一措施既能维持俄罗斯原油供应,从而抑制当前大幅上行的油价,又能限制俄罗斯能源收入。虽然俄罗斯断供预期有所减弱,但自其他原油生产国的供应下滑担忧正在加剧。“其中,利比亚国家石油企业宣布苏尔特海湾遭遇不可抗力,苏尔特湾包括Es Sider、Ras Lanuf、Brega和Zueitina出口码头,从而影响利比亚石油出口。此外,厄瓜多尔因公共设施破坏、油井被占、公路关闭阻碍石油运输以及开采活动所必需的柴油供应,石油生产停止。在抗议活动之前,厄瓜多尔原油产量约为52万桶/天,在15天的抗议活动中,厄瓜多尔石油总产量下降了180万桶。”

从本周的OPEC+会议来看,会议将讨论8月份原油增产幅度。阿联酋此前表示,目前的石油产量接近OPEC+参考产量上限,即316.8万桶/天,阿联酋对这一上限的承诺将一直持续到协议结束。

从阿联酋的表态来看,OPEC+将在8月维持温和增产,继续增产64.8万桶/天,这一幅度并不能改变当前供需紧张的格局。7月中旬,拜登将出访沙特,在拜登主动求和下,沙特或将释放部分闲置产能来配合拜登想要压低汽油价格的想法,相关产量调整仍需进一步跟踪。在当前国外汽柴油裂解处于相对高位、炼油厂产能不足以及需求旺季的情况下,原油月差维持强势,显示供需面依然紧张。

总的来看,当前原油库存处于低位,油价下方支撑较强,但美联储7月继续加息75个基点、美国施压OPEC增产、利比亚和厄瓜多尔的供应恢复等利空也不容忽视。俄乌冲突尚未结束,欧美对俄罗斯的制裁讨论多变,不确定性较大,油价近期将高位振荡。

来源:《期货日报》

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