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美高美游戏每日策略参考(2022.6.30)

 
 

 


有色早评

【 有色早评】

2022.06.30

铝:6月29日,长江有色市场1#电解铝平均价为19,370元/吨,较上一交易日增加110元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、19,500元/吨、19,280元/吨、19,250元/吨。6月28日,电解铝升贴水维持在平水附近,较上一交易日下跌20元/吨。第25周,氧化铝市场总库存为23万吨,环比下降1.71%。6月28日,LME铝库存为380,675吨,较上一交易日减少4,125吨,注销仓单占比为57.63%。百川盈孚数据显示,上周铝棒开工率为45.53%,铝板行业开工率为35.99%,变化不大。近期,铝价受国际宏观经济预期影响较大,终端消费复苏还需等待。铝以震荡行情为主。

推荐指数:★ 

铅:6月29日,长江有色市场1#铅平均价为15,275元/吨,较上一交易日增加25;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,050元/吨、15,150元/吨。6月28日,1#铅升贴水维持在贴水-100元/吨附近,较上一交易日增加20。6月28日,LME铅库存为39,600吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为11.87%。5月再生铅行业开工率为39.07%,较上月下降2.84%,原生铅行业开工率为65.29%,较上月下降2.11%。5月铅蓄电池进出口量均出现较大幅度增长,海外铅蓄电池需求较旺。国内铅蓄电池需求仍未改观,继续保持较弱局面。铅维持震荡偏弱趋势。

推荐指数:★

               有色研究员  刘江


农产品早评

【 农产品早评】

2022.6.30

油脂:经过连续3天反弹之后,油脂期价压力显现,期价冲高回落。伴随着美联储超预期的加息,全球经济衰退担忧增加,一方面多头大举离场是受到了市场情绪的影响,另一方面,是投机资金离场及止损的较好时机,而大跌行情的演绎也明确了阶段性涨势迎来终结,但只是短线投机资金离场信号的具象化。随着市场恐慌情绪的缓和,国际原油价格重拾涨势,国内外油脂价格逐渐回归基本面,本周油脂价格止跌反弹,但反弹高度不宜过于乐观,密切关注今晚USDA报告内容。操作上,耐心等反弹乏力之后在高位做空单。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡整理。现货方面,今日油厂豆粕报价涨跌互现,其中沿海区域油厂主流报价在4060-4090元/吨。美国农业部将于周五凌晨发布播种面积和季度库存报告,仓位调整相对活跃。分析师们平均预期2022年美国大豆播种面积达到9043.1万英亩,比3月31日发布的播种意向面积9095.5万英亩略低50万英亩,但高于2021年的播种面积8719.5万英亩。近期国内大豆及豆粕供应充足,但随着下游需求的持续消化,进口大豆近期到港数量较前期有所下滑后且不及压榨数量,大豆库存连续上涨十二周后出现下降,伴随美盘大豆期价反弹引发成本端对豆粕的支撑传导加之油厂榨利不佳等增强油厂挺价意愿,预计豆粕价格有望跟随美盘大豆走势延续震荡行情。操作上等反弹后在高位逢高做空。

推荐指数:★★

             农产品研究员:姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】 

2022.6.30

昨日周三(6月29日),COMEX黄金期货跌0.11%报1819.2美金/盎司,COMEX白银期货跌0.7%报20.66美金/盎司。略微弱于预期的美国GDP数据加剧了经济可能走向衰退的担忧,不过,由于美联储坚定致力于抗击通胀,金价继续处于拉锯状态。

美国政府周三证实,美国第一季GDP季增年率报-1.6%,预期-1.5%,前值-1.5%,是2020年第二季以来首见负成长。最终数据显示美国一季度GDP萎缩1.6%,而第一次修正时为萎缩1.5%,显示经济萎缩速度略快于此前预期,凸显出美国经济正走向衰退的风险;美国第一季核心PCE物价指数季增率报5.2%,预期5.1%,前值5%,不断上升的通货膨胀继续对消费者造成损害,他们看到自己的购买力在下降。

欧洲央行论坛的政策小组会议上,美联储主席鲍威尔表示,尽管美联储存在紧缩过度的风险,但在遏制通胀方面政策行动不足可能带来更大风险;真正的危险是高通胀根深蒂固,通胀预期不稳定,但美联储目前不认为长期通胀预期会失控。鲍威尔并指出,未来将把通胀率降至2%,“这个过程可能会带来一些痛苦”,但任由通胀居高将会更痛苦。继纽约联储总裁威廉姆斯(John Williams)、圣路易联储总裁布拉德(James Bullard)后,克里夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)也表态支撑7月再升3码。梅斯特周三称,如果经济情势保持不变,她支撑7月升息3码。

期金如期震荡走低,但相对强弱指数(RSI)指标徘徊在42附近,没有明确的方向性。昨日COMEX 8月黄金期货最低触及1810美金,接下来瞄向6月14低点1806美金/盎司,继而是1800 美金处的支撑。1850 美金左右有强劲阻力,只有突破1850才将止住看空情景并推动金价前景转为看涨。

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩


能源化工早评

【原油早评:2022.6.30】

【投资评级:★★】

目前美联储强力加息是原油主导利空,宏观环境已经不利于原油继续走强。但是,目前原油供需仍然偏紧,支撑油价高位震荡,供给端仍有支撑,6月27日,利比亚国家石油企业表示,由于政治危机越来越恶化,利比亚当局可能会在未来三天内封锁苏尔特湾的出口。苏尔特湾沿岸的Es Sider、Ras Lanuf、Brega和Zueitina都是石油出口的主要港口。美国方面,接连推迟的上周原油周报与本周数据于昨日一同出炉。美国能源信息署(EIA)周三发布的数据显示,截至6月17日当周,EIA原油库存下降38.6万桶,精炼油库存增加13.3万桶,汽油库存增加148.9万桶。截至6月24日当周,美国商业原油库存减少276.2万桶,精炼油库存增加255.9万桶,汽油库存增加264.5万桶。炼厂原油加工量增加40.3万桶/日,炼油厂产能利用率上升1个百分点至95%。总体来看,虽然原油库存下降,但美国原油资源供应增加,炼厂加大加工量,成品油库存累库明显,这缓解了市场焦虑情绪。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1210万桶/日,同时美国继续加大战略石油储备投放力度,战略石油库存下降695万桶,为1986年4月18日当周以来最低。从操作看,美原油若跌破60日均线,激进投资者可靠考虑轻仓试空,并以再次站上60日均线作为止损。目前原油供需仍偏紧,稳健投资者仍可继续观望,以等待基本面进一步明朗。

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2022.6.30】

【投资评级:★】

目前聚烯烃成本支撑弱化,是聚烯烃面临的主要压力,而基本面改善幅度不够理想,对聚烯烃支撑较弱。

PE方面,华北地区:齐鲁化工城市场价格下跌20元/吨,商家价格变化不大,窄幅波动为主,下游需求一般,市场实盘商谈为主。齐鲁石化7042报8700元/吨。华东地区:余姚市场聚乙烯价格下跌20-50元/吨,商家积极出货,继续预售,实盘看量可一单一谈。大庆7042报8600元/吨,镇海7042报8650元/吨,吉林7042报8580元/吨。华南市场:厦门市场报盘价格上涨,幅度在50元/吨,商家随行就市出货,实盘成交商谈为主。福联7042报8900元/吨,抚顺7042报8800元/吨,浙江石化7042报8800元/吨。

PP方面,华北地区:淄博PP市场价格震荡走弱,下游企业按需采购,市场观望气氛较浓,商家随行就市为主。华东地区:余姚PP市场价格变化不大,市场无明确方向,贸易商锁利报盘,余姚拉丝主流在8500-8550元/吨。华南地区广州PP市场价格区间调整,市场谨慎观望为主,终端采购积极性不高,价格僵持持续,中景石化T30S报8730元/吨。

目前聚烯烃成本支撑弱化,但是仍延续亏损,需求端仍有待进一步好转才能对价格有较为明显的提振,因此,聚烯烃反弹的持续性还需观察。

         (能化研究员:宋鹏)



黑色系早评

 【 黑色系早评】

2022.6.30

螺纹:据mysteel,6月20日—26日当周螺纹钢周度产量287.91万吨,环比下降17.43万吨,钢厂库存358.7万吨,环比上升18.64万吨,社会库存836.6万吨, 环比下降31.99万吨,两库库存1195.3万吨,环比下降13.55万吨,钢材五大品种周度产量964.52万吨,环比下降17.72万吨,两库库存2221.18万吨,环比上升5.57万吨。在此前黑色连续阴跌回落后,市场情绪偏弱,然吨钢利润水平处于中低水平,在累计较大跌幅后,市场情绪有所修复,整体企稳震荡反弹,操作上,建议短线偏多操作。

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,6月20日—26日当周全球铁矿石发运总量3333.9万吨,环比增加238.3万吨,澳巴铁矿发运总量2860.9万吨,环比增加195.9万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量2175.7万吨,环比减少211.8万吨;北方六港到港总量为1048.6万吨,环比减少14.0万吨。港口库存方面,6月17日全国45港铁矿港口库存12665.26万吨(6月10日12845.33万吨,3日13233.8万吨,5月27日13453.8万吨,20日13558.37万吨,13日13995.7万吨,5月6日14324.82万吨,4月29日14517.5万吨,22日14725.4万吨)。在累计较大跌幅后,本周市场情绪修复,走势趋于企稳震荡反弹,操作上,建议震荡企稳短线偏多对待。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

         黑色系研究员   魏云


股指早评

2022.6.30

IF、IC、IH:6月29日,IF2207合约报收4413.4点,较前日下跌46.2点,跌幅1.04%。IC2207合约报收6382.2点,较前日下跌85.8点,跌幅1.33%。IH2207合约报收2988.0点,较前日下跌20.8点,跌幅0.69%。6月29日,三大股指盘中全线回调,沪指跌逾1%失守3400点。

截至收盘,沪指跌1.4%报3361.52点,深成指跌2.2%报12696.5点;创业板指跌2.53%报2768.61点;两市合计成交13162亿元。

推荐指数:★

      股指期货研究员  邓夏羽

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 

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