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美高美游戏每日策略参考(2022.7.8)

 


能源化工期货早评

【原油早评:2022.7.8】

【投资评级:★★★★】

目前美联储强力加息是包括原油在内的大宗商品整体的利空,但是原油目前基本面仍呈现供需偏紧,伊朗及美国增产有限,俄罗斯原油供给仍有下滑预期,此外,伊朗原油短期内难以有效供给国际市场。昨日,据美国财政部网站消息,美国财政部海外资产控制办公室制裁了为伊朗企业向东亚交付和销售价值数亿美金的伊朗石油和石化产品的团体,该团体中包含中国企业。随着油价的下跌,美国对于让伊朗原油重回市场的迫切性下降。但伊朗仍然是美国压制油价的举措之一,双方的谈判进程较为曲折,需要进一步跟踪。综合来看,国际原油供给增加虽缓慢,但仍在增加,而随着美联储加息打击需求,供需偏紧的预期可能发生改变。从操作看,若美原油不能再次站上105美金一线,激进投资者空单可以考虑继续持有。

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2022.7.8】

【投资评级:★】

目前国际原油回落后,聚烯烃成本支撑减弱,并且聚烯烃自身需求仍属偏弱态势,导致聚烯烃现货价仍上涨乏力,对期货形成制约。

PE方面,华北地区:齐鲁化工城市场价格下跌50-250元/吨,下游需求一般,商家心态悲观,价格继续下移,市场实盘商谈为主。齐鲁石化7042报8500元/吨。华东地区:余姚市场聚乙烯价格下跌50-150元/吨,商家随行就市,市场低位采购意向上升。大庆7042报8550元/吨,镇海7042报8400元/吨,吉林7042报8350元/吨。华南市场:厦门市场报盘价格下跌,幅度在50-100元/吨,商家随行就市出货,实盘成交商谈为主。福联7042报8700元/吨,抚顺7042报8550元/吨,浙江石化7042报8600元/吨。

PP方面,场内整体交投气氛一般,贸易商延续让利出货,下游需求弱势,刚需少量跟进为主,工厂采买情绪偏低,逢低适量采购,实盘成交多商谈。中景石化T30S报8500元/吨。 

综合来看,目前聚烯烃成本支撑弱化,基本面支撑不强,聚烯烃期货能否延续反弹还需观察。

(能化研究员:宋鹏)


有色早评

【有色早评】 

2022.07.08

铝:7月07日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,240元/吨,较上一交易日无变化;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、18,620元/吨、18,260元/吨、18,230元/吨。7月07日,LME铝库存为353,175吨,较上一交易日减少4,950吨,注销仓单占比为55.5%。上周氧化铝周度开工率维持在87.69%,电解铝周度开工率小幅上升至88.16%。截至今年6月底,全国机动车保有量达4.06亿辆,其中汽车3.10亿辆,新能源汽车1001万辆。商务部表示,将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效,下半年汽车消费有望实现较快增长。美联储7月继续加息75个基点概率最高,美金指数大涨,升破107大关,经济衰退风险或将变大。受此影响,铝价易跌难涨,铝维持震荡偏弱行情。

推荐指数:★ 

铅:7月07日,长江有色市场1#铅平均价为15,075元/吨,较上一交易日增加75;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、14,900元/吨、15,000元/吨。7月07日,1#铅升贴水维持在贴水-15元/吨附近,较上一交易日增加150。7月07日,LME铅库存为39,350吨,较上一交易日减少50吨,注销仓单占比为11.44%。废铅电池回升成本仍然很高,再生铅企业处于亏损状态,再生铅产量偏紧。铅蓄电池维持弱势。铅或以震荡趋势为主。

推荐指数:★ 

            有色研究员  刘江


贵金属早评

【贵金属早评】                           

2022.7.8

昨日周四(7月7日),国际贵金属期货小幅上涨,COMEX黄金期货涨0.12%报1738.5美金/盎司,COMEX白银期货涨0.01%报19.16美金/盎司。美金没有进一步上涨使得黄金得以喘息。

今晚公布的美6月非农报告可能会引起金价的大幅震荡。据道琼斯估计,6月份就业增长可能放缓,新增25万个非农就业岗位,低于5月份的39万个。经济学家预计失业率将保持在3.6%。美联储理事沃勒在全国商业经济学家协会的网络研讨会上表示,他支撑在美联储7月会议上加息75个基点,在9月的会议上“可能”支撑加息50个基点。“然后大家才可以辩论”是否以更小的幅度加息。几个月来,沃勒一直支撑央行提前大幅加息,以降低通胀。他说:“我的立场主要是受到通胀的推动,目前通胀率太高,而且似乎没有回落的迹象。”这意味着美联储需要采取更严格的立场。针对周五的非农就业报告,沃勒预计非农就业人数将在27.5万人左右;路易斯联储主席布拉德呼应了沃勒的言论,称他认为最好的办法是现在迅速采取行动,然后评估加息带来的影响。“我认为在这个节骨眼上加息75个基点是很有意义的,”布拉德表示。“我一直主张并将继续主张今年升至3.5%,然后大家就可以看到目前的水平,以及通胀届时的发展情况。”两位官员都表示,他们认为对经济衰退的担忧被夸大了,不过沃勒表示,美联储需要冒经济放缓的风险,这样才能控制住通胀。“大家要降低通胀。这意味着大家将积极加息,大家可能不得不承担造成一些经济损害的风险,但我不认为考虑到目前劳动力市场的强劲程度,这种损害应该不会那么大。”

经济数据方面,美国上周初领失业救济金人数达235000人,创近半年新高。同时间,一调查显示,美国雇主计划裁员人数在6月飙升至32517人,较前月增长57%,是自2021年2月以来最高,显示紧俏的劳动力市场出现降温迹象。

美金指数周三时升破107关口,涨至107.2571,续创近20年新高。好在周四趋于稳定,因而暂缓黄金和工业金属的卖压。

世界黄金协会表示,上月有28.5吨黄金从ETF中出清,5月份有53吨黄金流出,与全球趋势相反,亚洲ETF的资金流入达到1.1吨。

从技术结构上看,虽然COMEX期金昨日日K收十字星形态,但下跌仍是阻力最小的路径。目前金价已经失去重要支撑平台,短期走势或将延续弱势格局。如果跌破1730美金的关键支撑位,则具有进一步下行潜力。金价正在朝向2021年3月8日低点1676美金水平的支撑位下跌。唯一可以看到的积极信号是,相对强弱指数(RSI)已经跌入超卖区间,为温和的修正性反弹提供了可能。COMEX银昨日连续两日收十字星,也显示出观望态度。金银比目前约在 90,为两年来的最高水平。

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩


黑色系早评

【 黑色系早评】

2022.7.8

螺纹:据mysteel,6月27日—7月3日当螺纹钢周度产量269.86万吨,环比下降18.05万吨,钢厂库存333.43万吨,环比下降25.27万吨,社会库存808.19万吨, 环比下降28.41万吨,两库库存1141.62万吨,环比下降53.68万吨,钢材五大品种周度产量948.41万吨,环比下降16.11万吨,两库库存2150.45万吨,环比下降70.73万吨。商品市场整体遭受重挫后,黑色目前有震荡企稳迹象,市场情绪或将有修复,建议轻仓试多或观察反弹能否延续。

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,6月27日—7月3日当周全球铁矿石发运总量3185.3万吨,环比减少148.6万吨,澳巴铁矿发运总量2661.1万吨,环比减少199.8万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量中国45港到港总量2225.6万吨,环比增加49.9万吨;北方六港到港总量为1130.6万吨,环比增加82.0万吨。 港口库存方面,6月24日全国45港铁矿港口库存12571.57万吨(6月17日12665.26万吨,10日12845.33万吨,3日13233.8万吨,5月27日13453.8万吨,20日13558.37万吨,13日13995.7万吨,5月6日14324.82万吨,4月29日14517.5万吨,22日14725.4万吨)。商品市场整体遭受重挫后,黑色目前有震荡企稳迹象,市场情绪或将有修复,建议轻仓试多或观察反弹能否延续。

铁矿投资评级:★★

双焦投资评级:★★

                黑色系研究员   魏云


股指早评

【股指早评】

2022.7.8

IF、IC、IH:7月7日,IF2207合约报收4416.6点,较前日上涨24.6点,涨幅0.56%。IC2207合约报收6421.6点,较前日上涨45.8点,涨幅0.72%。IH2207合约报收2967.8点,较前日下跌3.4点,跌幅0.11%。

7月7日,三大股指早盘探底回升,午后强势震荡,创业板指大涨近2%。两市全日成交10530亿,比前日减少335亿元。截至收盘,沪指涨0.27%报3364.4点,深成指涨0.97%报12935.85点,创业板指涨1.68%报2849.71点。

央行逆回购操作降至30亿, 货币政策或转向常规模式。央行逆回购连续缩量可能是受两方面因素影响。一是当前银行短期流动性在合理充裕状态下偏松,央行缩量操作更多是稳定市场预期;二是适度控制债市杠杆,引导市场利率逐步向政策利率中枢回归。时隔一年半,逆回购操作再现“地量”。从7月4日至7月6日来看,央行连续三个交易日开展了30亿元7天期逆回购操作,引发市场关注,加剧市场对货币政策微调和资金利率回归政策利率的担忧。央行逆回购缩量,可能也是近几天市场走势较为疲弱的原因。

推荐指数:★

        股指期货研究员 邓夏羽


 农产品早评

【 农产品早评】 

2022.7.8

油脂:油脂期价探底回升,夜盘大幅反弹。有市场消息称,印尼已经发放了249万吨棕榈油出口许可证。另外,周二彭博预估马棕油库存可能升至去年11月以来最高水平,路透预估马棕油库存或升至7个月来最高水平。印尼可能考虑将生物柴油强制掺混比例从当前的30%提高到40%,这有助于额外消费250万吨毛棕榈油,以帮助减少棕榈油库存。因为农业产区的天气形势令人担忧,美金从高点回落。二季度以来三大油脂库存维持低位运行,棕榈油前期由于进口利润持续大幅亏损,贸易商进口意愿低并且进口量低,库存持续下行,但是在印尼出口逐渐放量之后,预期棕榈油近期库存低点已现,后续会有明显的累库。需求端,随着价格回落,高价抑制需求作用减缓,油脂进口利润打开,进口量或逐步恢复,对价格产生托举作用。油脂经过持续下跌之后,短线止跌反弹,反弹应该能延续一段时间,操作上,激进的投资者可以在设好止损的前提下短线多单介入。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价大幅反弹,豆粕期价底部获得支撑后在美豆反弹的带动下大幅反弹。现货方面,今日油厂豆粕报价上调80-140元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在4040-4100元/吨。6月南美大豆收割已经完毕,减产基本确立,但不如预期严重。美国大豆播种接近尾声,虽说前期的高热天气影响大豆播种及生长,但预计后期将迎来降雨有利于缓解土壤墒情利于大豆的播种及生长。国内豆粕库存压力仍存,油厂被动调低价格。不过美盘大豆期价反弹以及豆油价格跌幅较大使得油厂榨利亏损加剧,对豆粕挺价意愿增强,预计豆粕继续维持震荡整理行情。操作上等反弹后在高位逢高做空。

推荐指数:★★

 农产品研究员:姚战旗

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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