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美高美游戏每日策略参考(2022.9.15)

 

有色早评

【 有色早评】

2022.09.15

铜:9月14日,上海物贸铜平均价为63,150,长江有色市场1#电解铜平均价为63,330元/吨,较上一交易日减少660元/吨;上海、广东、重庆、天津四地现货价格分别为72,120元/吨、63,220元/吨、63,370元/吨、63,320元/吨。9月14日,电解铜升贴水维持在下降50元/吨附近,较上一交易日下跌185元/吨。9月14日,上海物贸精炼铜价格为63,150元/吨,广东南海地区废铜价格为57,700元/吨,精废价差为-320元/吨。9月14日,LME铜库存为103,025吨,较上一交易日减少625吨,注销仓单占比为23.85%。美国8月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.1%,同比上涨8.3%。美国8月核心CPI环比上涨0.6%,同比上涨6.3%。英国8月CPI环比增0.5%,同比增9.9%,英国8月核心CPI同比增6.3%。美金指数大幅上涨,一度再次突破110大关。8月铜矿产量同比继续快速增长。8月电解铜行业开工率81.66%,继续维持高位。8月电解铜产量同比、环比均下降。美国核心通胀率继续快速上涨,显示通胀压力依然强劲,铜继续承压,铜短期内可能偏弱运行。

推荐指数:★★

铅:9月14日,长江有色市场1#铅平均价为15,075元/吨,较上一交易日减少125;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,000元/吨、15,000元/吨。9月14日,1#铅升贴水维持在贴水-90元/吨附近,较上一交易日增加20。9月14日,LME铅库存为35,725吨,较上一交易日减少550吨,注销仓单占比为12.11%。上周原生铅产量环比下降3.67%,再生铅周度产量环比下降3.52%。废铅价格为14160元/吨,周涨幅0.85%。铅蓄电池价格保持稳定,铅蓄电池需求变化不大。铅或以震荡行情为主。

推荐指数:★

               有色研究员  刘江


农产品早评

【 农产品早评】

2022.9.15

油脂:油脂期价震荡整理。在昨日大幅上涨之后,今日油脂期价震荡整理,豆油Y2301合约以9420开盘后,震荡上扬至9470,随后震荡回落,震荡下探9340,以9404报收,下跌0.17%,棕榈油P2301上涨0.28%,菜油OI2301下跌0.92%。美国CPI的数据加剧了市场加息的担忧,但USDA报告利多对油脂后市有较强的支撑作用。现在正值北半球大豆种植季结束,南半球大豆种植季尚未开始的阶段。在美豆产量不尽人意,巴西等南美洲国家大豆未上市的背景下,市场的大豆供应主要依赖于美豆新作,再加上国内油脂处于相对低位,后市震荡回升的概率较大。操作上逢低布局的多单持有,注意止盈。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡整理。现货方面,今日全国油厂豆粕报价稳中下调0-50元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在4830-4890元/吨。2022年8月进口大豆进口总量为716.60万吨,进口量同比减少24.47%,环比减少9.10%。根据船期统计数据显示,9月到港量预估在677.4万吨左右,后期到港大豆数量或偏低。国内油厂豆粕库存目前已经处于历史同期低位,油厂榨利不佳后贸易商采购需求放缓,预计9-10月豆粕供应量有下降预期。下游生猪和家禽养殖利润较好且一年中的消费旺季逐渐来临,饲料养殖业备货需求强劲,油厂豆粕产量不及下游需求数量,豆粕库存处于偏低水平加剧国内供应紧张局面支撑豆粕价格。豆粕在美豆强势提振及国内供应偏紧格局下将出现偏强的格局。操作上观望为宜。

推荐指数:★★

             农产品研究员:姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】 

2022.9.15

昨日周三(9月14日),现货黄金一度跌破1700美金关口,COMEX黄金期货跌0.61%报1707美金/盎司,COMEX白银期货涨0.56%报19.6美金/盎司。

昨晚公布的数据显示8月份生产者价格指数(PPI)连续第二个月下降,不过较上年同期增长8.7%,略低于预期,PPI从生产成本端给出关于通胀的更多信息并预示通胀走势。美国劳工统计局数据显示,美国8月PPI同比增长8.7%,预估为8.8%,前值为9.8%。美国8月PPI环比下降0.1%,预估下降0.1%,前值为下降0.5%。剔除波动较大的食品和能源,美国8月核心PPI同比上升7.3%,较前值7.6%回落,但高于预期的7.1%;核心PPI环比上升0.4%,高于预期和前值的0.3%。此前一天发布的消费者物价指数(CPI)低于前一个月的增幅,但高于预期,加剧了人们对美国通胀广度和速度的担忧,巩固了市场对美联储大幅加息的押注,市场几乎确信美联储将在下周加息75个基点,加息100个基点的可能性超过30%。自从美联储在上世纪90年代初开始使用联邦基金利率作为制定货币政策的主要工具以来,还没有在一次会议上加息整整一个百分点。CME  FedWatch Tool最新数据市场预期美联储将在下周加息75个基点的可能性为68%,加息100基点的可能性为32%。

黄金前景依然看空,外盘期金后续有进一步下跌试探1700关口的可能,一旦跌破将瞄准1685美金。外盘期银突破19.6美金可能会在短期引发新的看涨。 

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩


能源化工早评

【原油早评:2022.9.15】

【投资评级:★★★★】

美原油目前仍受压于90美金整理,美国通胀数据高位,美联储即将第三次大幅加息的压力对原油打压不明显。主要原因仍是目前原油供需偏紧,伊核协议短期内难以达成也提振了油价。据CNN昨日报道,美国国务卿安东尼·布林肯昨日表示,伊朗对伊核协议提案的最新回应“倒退了一步”,近期达成协议“不太可能”。欧佩克方面,昨晚,欧佩克公布最新月报显示,其石油产量在8月份增加了61.8万桶/日,达到2965万桶/日,其中沙特8月份将产量提高到1105.1万桶/日,增加了23.6万桶/日。综合来看,目前原油需求端的利空较为明确,供给端的支撑由于俄罗斯和伊朗的不确定性,存在变数。而随着美联储加息的持续推进,需求端的利空是累计的,供给端的支撑是不确定的,因此,对未来原油上涨仍需要保持谨慎。从操作看,美原油再次站上90美金,激进投资者空单可考虑离场。

       (能化研究员:宋鹏)



【塑料及PP早评:2022.9.15】

【投资评级:★】

目前聚烯烃需求确有所好转,聚乙烯下游行业平均工率较上周+1%,其中农膜整体产能利用率较上周+7.35%。棚膜产能利用率周环比+8.59%,地膜产能利用率周环比+4.67%。但是,随着中秋小假期结束,下游工厂订单跟进不明显,供给方面,随着延安能化、扬子石化、中海壳牌等11家企业装置开车,检修损失量或将大幅减少。聚乙烯供需并不强势。

PP方面,国内“金九银十”聚丙烯传统旺季已至,需求端有所改善,下游开工率连续上涨,加之生产企业在利润亏损情况下,挺价意愿较强,但是,PP供给压力仍然存在,海外未来投产计划偏多,目前英特管道、米塔尔能源装置均已投产,而马油一线已投,二线预计9月开启,后续还有泰国HMC聚合、埃克森美孚等计划投产,海外开工率在原油下跌,成本压力减轻后,预计上升,届时供应压力将会增加,因此,聚烯烃需求好转的利好可能不具有持续性。未来供需大概率仍是偏弱。



黑色系早评

 【 黑色系早评】

2022.9.15

螺纹:据mysteel,9月5日—11日当周螺纹钢周度产量307.63万吨,环比上升13.82万吨,钢厂库存223.33万吨,环比下降3.46万吨,社会库存480.29万吨, 环比下降10.23万吨,两库库存703.62万吨,环比下降13.69万吨,钢材五大品种周度产量971.35万吨,环比上升13.31万吨,两库库存1584.29万吨,环比下降31.05万吨。三季度以来钢材供需双弱边际改善,地产在各地“保交楼”系列政策下,开工或将有一定回升,预计黑色仍处于震荡反弹走势,操作上,建议rb2301多单轻仓持有。

螺纹投资评级:★★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,9月5日-11日当周全球铁矿石发运总量全球铁矿石发运总量2858.6万吨,环比减少238.2万吨,澳巴铁矿发运总量2374.1万吨,环比减少226.0万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量2238.1万吨,环比增加413.6万吨;北方六港到港总量为1027.7万吨,环比减少76.7万吨。港口库存方面,9月2日全国45港铁矿港口库存14036.46万吨(8月26日13815.99万吨,19日13888.2万吨,12日13886.16万吨,5日13703.98万吨,7月29日13534.55万吨,22日13194.55万吨,15日13028.29万吨)。在钢材利总体润修复上升的情况下,钢材产量处于回升态势中,带动原料补库需求,操作上建议震荡偏多对待。

铁矿投资评级:★★

双焦投资评级:★★

         黑色系研究员   魏云


股指早评

2022.9.15

IF、IH、IC、IM:9月14日,IF2209合约报收4068.8点,较前日下跌47.0点,跌幅1.14%。IH2209合约报收2749.8点,较前日下跌24.0点,涨幅0.12%。IC2209合约报收6252.8点,较前日下跌43.8点,跌幅0.70%,IM2209合约报收6826.0点,较前下跌62.0点,跌幅0.9%。

9月14日,A股四大指数今日集体收跌,沪指跌0.8%,深证成指跌1.25%,创业板指跌1.84%,科创50指数跌0.25%。两市合计成交7226亿元,比前日减少487亿元。

股指期货受昨晚道琼斯指数下跌3.94%,纳斯达克指数下跌5.16%,标普指数下跌4.32%的影响,开盘后低开高走,随后再度下行走弱,而创业板指数走势最为疲弱,宁德时代跌幅近5%,带动光伏、风电等新能源板块持续走低。但近期金融股走势相对较强,上证50指数跌幅有限。今日消息面较为平静,未来市场有回补今日跳空的可能,但到目前为止,市场依然处于7月以来的调整之中,投资者切忌追涨杀跌,目前以短线操作为宜。

      股指期货研究员  邓夏羽

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 

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