您的位置:美高美游戏->研究中心>华龙日报

美高美游戏每日策略参考(2022.10.11)

 

 股指早评

【股指早评】

2022.10.11

行情回顾:IF、IH、IC、IM:10月10日,IF2210合约报收3728.2点,较前日下跌86.2点,跌幅2.26%。IH2210合约报收2545.4点,较前日下跌69.0点,跌幅2.64%。IC2210合约报收5639.8点,较前日下跌86.8点,跌幅1.52%,IM2210合约报收5976.0点,较前日下跌146.4点,跌幅2.39%。10月10日,十月的首个交易日,四大指数集体收跌,沪指跌1.66%失守3000点大关,深证成指跌2.38%,创业板指跌2.3%。科创50指数跌4.48%。两市合计成交6245亿元,比前日增加6727亿元。半导体、酿酒、旅游酒店板块领跌。

消息面:10月9日晚,上机数控、康缘药业两家上市企业率先披露2022年三季报,A股三季报披露正式拉开序幕。除三季报外,前三季度业绩预告也进入集中披露期。10月9日晚,永泰能源、广汇能源、通威股份、招商轮船、莱克电气等多家上市企业披露前三季度业绩预告。统计数据显示,截至10月9日晚19时,99家上市企业披露前三季度业绩预告。其中,72家预喜,预喜率达到72.73%。已披露业绩预告的上市企业,整体保持较好的业绩增长。

后市展望:节后第一天市场单边下行,整体仍然处于弱市之中,下半周不排除有反弹的可能性,但“探底”的过程依然曲折和漫长。

操作建议:前期建议的卖出看涨期权可继续持有。


【投资评级】★

           股指期货研究员  邓夏羽


贵金属早评

【贵金属早评】                           

2022.10.11

【黄金】

行情回顾:上周国内因国庆节停盘休市,外盘COMEX黄金当周收涨1.78%,上涨近30美金。因此昨日沪金跳空高开,但昨日亚盘时段黄金期货内盘外盘价格均走低,外盘COMEX黄金从1700关口上方回落,现货黄金跌破1680美金。因英国央行干预限制国债收益率、瑞士信贷集团违约担忧等点燃市场恐慌情绪,致使金价飙涨,周五公布的非农报告超预期强劲,显示出通胀上升的迹象,并支撑美联储继续保持加息,贵金属价格因此承压下跌,昨日亚盘市场继续消化该非农报告因此延续跌势。

基本面:10月7日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较国庆节前增加5吨,当前持有量为 944.31吨。该基金在9月30日黄金持有量降至 939.7吨,为2020年3月以来的最低水平。上周的增加是该基金连续16周下降以来的首周上升。此外,上周也是黄金非商业持仓和对冲基金连续六周以来首周减少空头押注。

后市展望:当下长期的美联储激进加息对金价的打压与短期避险需求内对黄金的支撑交织,近期金价走势的不确定性增加。从小时图和日K图上看黄金有进一步上涨的潜力,但从更大周期的时间来看金价依然处于下降通道,因此尚难言贵金属价格见底。

操作建议:昨日金价未站稳1700关口一定程度上说明贵金属价格的上涨更大可能只是暂时的,上周的上涨只是空头头寸积累后的一次轧空。投资者需要关注美金在110.4附近时黄金的走势。目前金价回落到1700美金以下,空头的下一个目标可能是1680美金和1655美金。

【投资评级:★】


【白银】

行情回顾:昨日沪银跳空高开,但延续上周五跌势,在亚盘时段走低,COMEX白银跌破20美金关口。国庆节期间白银最高涨超21美金/盎司。

宏观面:同黄金

基本面:9月27日投机性净多单连续5周以来首次回正。10月1、2日的银价大涨进一步给空头仓位带来压力,迫使许多空头平仓离场。10月7日全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14716吨,较节前减少242吨。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。当下长期的美联储激进加息对贵金属价格的打压与短期避险需求内对贵金属价格的支撑交织,近期银价走势的不确定性增加。贵金属价格的上涨更大可能只是暂时的。但可以看出白银价格短期波动幅度大于黄金。

操作建议:目前白银跌破20美金,下一步空头可能看向19.6、19.2美金。

【投资评级:★】

            贵金属研究员   徐艺倩



黑色系早评

【 黑色系早评】

2022.10.11

【螺纹】

行情回顾:昨日黑色板块迎来节后开门红,螺纹钢2301合约收涨1.36%。

重要资讯:我的钢铁网数据显示,10月3日—10月9日当周螺纹钢周度产量301.17万吨,环比下降1.51万吨,钢厂库存215.29万吨,环比上升18.17万吨,社会库存479.48万吨,环比上升24.1万吨,两库库存合计694.77,环比上升42.27万吨,钢材五大品种周度产量965.34万吨,环比上升4.92万吨,钢材五大品种两库库存合计1593.09万吨,环比上升87.46万吨。

核心观点:在地产“保交楼”的背景下,节前央行在时隔7年后首次下调首套个人住房公积金贷款利率,增强稳地产预期。目前稳地产政策信号强烈,地产有望修复从而带动钢材需求持稳,观点认为黑色目前仍处于震荡反弹趋势之中。

交易策略:建议rb2301多单轻仓持有。

风险提示:市场情绪变化、地产修复不及预期

【投资评级:★★】


【铁矿、焦煤、焦炭】

行情回顾:昨日铁矿2301上涨2.21%、焦煤2301上涨5.34%、焦炭2301上涨3.78%。

重要资讯:我的钢铁网数据显示,10月3日—10月9日当周全球铁矿石发运总量2797.5万吨,环比减少371.8万吨,澳巴铁矿发运总量2452.1万吨,环比减少161.9万吨。中国45港到港总量2653.7万吨,环比增加311.7万吨;北方六港到港总量为1265.6万吨,环比增加220.6万吨。港口库存方面,9月30日全国45港铁矿港口库存1.31亿吨,环比下降108.56万吨。

核心观点:钢材产量回升至中等水平,原料需求平稳,黑色市场情绪得到修复。

交易策略:铁矿、双焦建议延续震荡偏多对待。

风险提示:市场情绪变化、地产修复不及预期

【投资评级:★★】

              黑色系研究员   魏云



农产品早评

【 农产品早评】 

2022.10.11

【油脂】

行情回顾:十一长假期价外盘油脂特别是马棕榈油大幅上涨,今日国内油脂期价大幅高开后震荡回落,至收盘棕榈油大涨5.93%,豆油上涨3.30%,菜油小幅上涨1.44%。

基本面:目前巴西大豆正处于播种期。随着播种持续推进,预计近期降雨继续为巴西提供良好的土壤湿度。尽管降雨对大豆和玉米的生长有利,但仍需关注降雨的持续性,若频繁降雨则可能阻碍播种进度。美国大豆正处收获期。美国大豆、玉米主产区中,西部、中西部以及南部地区降雨预期均有所增强。潮湿天气或延缓收割进程。截至2022年10月7日(第40周),全国重点地区棕榈油商业库存约53.49万吨,较上周增加5.68万吨,增幅11.88%;同比2021年第40周棕榈油商业库存增加2.36万吨,增幅4.62%。

后市展望:美豆进入集中收获期,季节性收获压力逐渐显现;南美巴西等国大豆播种工作加速推进,天气状况良好,播种面积预期增长,丰产预期强烈;美联储加息步伐持续,全球经济衰退担忧加剧,打压大宗商品价格,均利空美豆价格。但近日国际原油价格上涨带动油脂价格走高,美豆产量不及预期,期末库存仍处于历史低位,南美大豆播种和生长仍不确定,对美豆价格形成支撑。油脂后市区间震荡的可能较大。

操作建议:观望为主。

【投资评级:★】

【粕类】

行情回顾:豆粕期价高开低走。

基本面:现货方面,今日全国油厂豆粕报价上调20-120元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在5300-5410元/吨。近几个月来中国大豆进口逐月下降,因为加工利润低下,自4月中旬以来大部分时间一直亏损。9月份中国大豆进口量估计降至500万吨。上月初海关公布的数据显示,8月份中国大豆进口量为717万吨,低于7月份的788万吨,比去年8月份降低24.5%。1至8月中国进口6133万吨大豆,同比下降8.6%。

后市展望:由于9-10月进口大豆量减少,国内进口大豆供应偏紧支撑现货价格高位运行,生猪价格持续上涨,养殖利润较高也给豆粕带来较强的支撑。豆粕期继续高位震荡的可能较大。

操作建议:观望为宜。

【投资评级:★】

           农产品研究员:姚战旗


有色早评

【有色早评】2022.10.11

【沪铝】

行情回顾:昨日沪铝连续三个交易日上涨,沪铝2211合约收涨1.56%。

宏观面:8月欧元区PPI同比升至惊人的43.3%,前值升37.9%;环比升5%,创3月来高位。随着电价、天然气价格持续飙升,欧洲可能面临新一轮更大危机。

基本面:10月10日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,600元/吨,较上一交易日增加250元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、18,630元/吨、18,620元/吨、18,590元/吨。10月10日,电解铝升贴水维持在贴水40元/吨附近,较上一交易日维持不变。10月07日,LME铝库存为327,625吨,较上一交易日减少1,225吨,注销仓单占比为18.31%。上周,氧化铝周度产量下降明显,氧化铝行业开工率下降0.85%。电解铝周度产量保持稳定,电解铝行业开工率小幅上升。

后市展望:受外盘影响,铝价可能出现反弹,但宏观面不确定性较高。

操作建议:继续保持观望。

【投资评级:★】

(有色研究员:刘江)

【沪铅】

行情回顾:沪铅2211收盘涨1.46%。

基本面:10月10日,长江有色市场1#铅平均价为15,200元/吨,较上一交易日增加150;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,200元/吨、15,200元/吨。10月10日,1#铅升贴水维持在贴水-110元/吨附近,较上一交易日减少40。10月07日,LME铅库存为31,875吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为65.73%。原生铅周度产量保持稳定,再生铅周度产量维持高位。

后市展望:沪铅已经接近宽幅震荡上沿,后续走势有待观察。

操作建议:保持观望为主。

【投资评级:★★】

(有色研究员:刘江)



能源化工早评

【原油早评:2022.10.11】

【投资评级:★】

行情回顾:国庆期间,受OPEC+超预期减产的提振,美原油上涨超16%,再次到达93美金一线,并在此一线遇阻整理。

基本面:在欧美能源供给紧张,油价高位之际,OPEC+超预期限产虽然对油价有明显的短期提振,但是这对OPEC可能不是一个好主意,这将增加美国和OPEC之间的矛盾。使得OPEC面临来着美国的政治风险。目前美国国会正在推动一项名为NOPEC(禁止石油生产或出口卡特尔)的法案,该法案将允许美国撤销阿美石油企业等石油生产商的主权豁免权,并允许美国司法部在联邦法院起诉它们要求赔偿。并且此举将有利于伊核协议达成,伊朗原油可能更快的回归市场,如果伊朗原油进入市场将对油价是重大利空。

后市展望:目前OPEC已经做出决定,后续要关注美国的进一步措施。油价的后续运行将明显受到政策方面的影响。

操作建议:目前需要关注93美金一线的阻力情况。

                                        (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评:2022.10.11】

【投资评级:★】

行情回顾:聚烯烃期货昨日跟随原油跳空大涨,塑料继续强于PP,PP2301目前已反弹至120日均线,塑料2301已站上120日均线。

基本面:PE方面,十一假期归来, 聚乙烯价格走势上扬,线型成交价在8400-9000元/吨。因为国际油价连续五天上涨,成本支撑强劲,并且节后归来,终端存在补货需求,部分资源出货顺畅,带动聚乙烯价格走高。截止10月8日,华北市场价格上涨幅度在150-250元/吨;华东市场上涨幅度100-250元/吨;华南市场上涨幅度50-400元/吨。

PP方面,下游行业平均开工率不断提高,且存在继续上升趋势。9月规模以上塑编企业整体开工率环比8月上涨 2.57%,市场需求向好,下游订单有所好转,9月多以理性拿货为主,但国庆期间库存消耗,工厂存再次备货预期。预计“银十”下游开工有继续上升的可能性,市场需求或将延续利好。

后市展望:目前聚烯烃需求仍延续好转,但是需求并不强劲,对聚烯烃价格起重要支撑作用的仍是原油。

操作建议:目前聚烯烃上方压力在8500——8600一线,建议暂时关注此一线压力。

(能化研究员:宋鹏)


★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


免责声明

本参考基于公开信息编制而成,本企业对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出,仅供投资者参考, 据此入市风险自负。

扫码关注大家

微信号|hlqhgs

联系电话|4000-345-200

点击播放丨滚动效果

SVG图集,请采用图文同步方式上传到公众号后台,复制粘贴会有问题。

【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】
XML 地图 | Sitemap 地图