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美高美游戏每日策略参考(2022.11.8)


 股指早评

【股指早评】

2022.11.8

【股指】

行情回顾:IF、IH、IC、IM:11月7日,IF2211合约报收3781.8点,较前日上涨0.6点,涨幅0.02%。IH2211合约报收2476.6点,较前日上涨5.4点,涨幅0.22%,IC2211合约报收6136.4点,较前日下跌12.2点,跌幅0.2%,IM2211合约报收6711.8点,较前日下跌19.4点,跌幅0.29%。11月7日,两市股指盘中探底回升,沪指、深成指、创业板指均小幅走高,日线齐收六连阳,截至收盘,沪指涨0.23%报3077.82点,深成指涨0.18%报11207.73点,创业板指涨0.14%报2454.69点,科创50指数跌1.07%报1061点。两市合计成交10061亿元,比前日减少745亿元。

消息面:昨日消息面较为平静。

后市展望:昨日市场相对较为平静,上证指数、深成指、创业板都面临10月中下旬的前期高点压力,市场略显踌躇不前,大家还需进一步观察市场是否能够突破这一带的压力位。



【投资评级】★

           股指期货研究员  邓夏羽


贵金属早评

【贵金属早评】                           

2022.11.8

【黄金】

行情回顾:昨日亚盘comex期金小幅震荡,最低1670美金,最高1684美金,并未突破上周五日高。上周COMEX金价上涨40.9美金或2.49%,为7月底以来最大单周百分比涨幅,收报1685美金,最低触及1618美金;

宏观面:昨日宏观面无重要数据发布。上周美联储宣布连续第四次加息75基点,将关键政策利率提高到3.75%-4%之间的区间。虽然主席鲍威尔表示最快在12月就会放慢加息速度,但仍有必要继续加息,考虑暂停加息还显得操之过急,且最终利率水平将高于此前预期,软着陆的窗口已显着缩小。;美国劳工统计局周五公布的就业报告显示出劳动力市场的喜忧参半。上月(10月)非农就业人口高于预期,但失业率上升幅度也超过预期。就业数据公布后,美金先涨后跌,推动美金创七年来最大单日跌幅。随着市场参与者进一步消化就业报告,发现数据并非全部是积极的,这支撑FED可能在未来放缓加息步伐的观点。同日两位联储主席暗示美联储之后的加息行动可能放缓,但都没有排除美联储进一步大幅加息的可能性。

基本面:11月4日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为 906.96吨,较上一交易日下降4.6吨,续刷年内最低。年初至今的ETF持有量减少50余吨。

后市展望:黄金的周度市场人气持续改善,技术前景也已转为正面。上周五金价从两年低点强势上涨,接连突破1650、1678美金,带来了猛烈的看涨势头。如果本周的CPI数据显示出通胀压力下降的迹象,将使得黄金有机会突破1700美金的关键阻力位。如果金价能回到1735美金以上,就可以确信已经触底,这将使黄金重回看涨趋势。

操作建议:昨日金价虽未守住1685美金,但日低也未跌破1670,金价在未来几个交易日继续看涨趋势的可能性仍然存在。如能突破1685美金处的阻力位则有望继续向上突破1700美金;如果金价不能站稳1685美金,则金价的下方仍需密切关注1650、1618美金水平。

【投资评级:★★】


【白银】

行情回顾:昨日亚盘时段comex白银小幅低开高走,但最高点未突破上周五日高。上周白银大幅收涨,COMEX期银最高20.965美金/盎司,周涨幅9.27%,最低触及18.18美金。

宏观面:同黄金 

基本面:11月4日全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14857.46吨,较上一交易日持平。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同,但白银价格短期波动幅度大于黄金。

操作建议:白银市场信心改善,看多情绪增加,技术指标转好,多头可看向10月4日高点21.3美金,下跌方向关注20、18.8、18.2美金。


【投资评级:★★】

            贵金属研究员   徐艺倩



黑色系早评

【 黑色系早评】

2022.11.8

【螺纹】

行情回顾:昨日螺纹2301下跌0.03%。

基本面:据我的钢铁网,2022年10月份全国钢铁行业PMI为39.3%,环比大幅回落12.0个百分点,重新跌至荣枯线下方。10月份钢厂亏损面积逐步扩大,开始主动调控产量,预计10月全国粗钢日均产量在280-285万吨。

核心观点:8月以来稳地产政策信号强烈,地产有望修复从而支撑钢材需求平稳,并且目前钢材库存并无压力,但受宏观面的拖累,走势偏弱,10月份技术走势呈空头排列,下跌幅度较大,近期盘面呈现企稳震荡反弹,市场情绪有所修复。

交易策略:建议暂时观望,激进投资者建议轻仓逢低试多。

【投资评级:★★】


【铁矿、焦煤、焦炭】

行情回顾:昨日铁矿2301上涨2.08%、焦煤2301上涨2.89%、焦炭2301上涨2.81%。

基本面:我的钢铁网数据显示,10月31日至11月6日当周,全球铁矿石发运总量3103.2万吨,环比减少123万吨,澳巴铁矿发运总量2624.9万吨,环比减少42.6万吨。港口库存方面,11月4日全国45港铁矿港口库存1.3亿吨,环比上升249.24万吨。

核心观点:随着10月份钢厂亏损面积逐步扩大,钢厂主动性减产行为有所增加,原料需求有所下降,黑色在大幅下挫之后,近期盘面有企稳迹象。

交易策略:操作上,铁矿、双焦建议观望。

【投资评级:★】

              黑色系研究员   魏云



农产品早评

【 农产品早评】 

2022.11.8

【油脂】

行情回顾:油脂期价冲高回落,截止收盘,豆油持平,棕榈油上涨0.12%,菜油上涨1.99%。

基本面:棕榈油行业官员表示,棕榈油价格可能会进一步走强,因为主产国过度降雨抑制了产量,而在食品和生物燃料、工业中的使用需求有所增加。一位新加坡交易员表示,印度和其他南亚国家对棕榈油的需求非常强劲,而棕榈油的价格比豆油和其他植物油都便宜。

据外国媒体报道,巴西天气预报显示,巴西干燥天气持续至本周,本周中阵雨将重回巴西中部地区,但将在周末进入南部各州。南部地区的土壤墒情仍然非常有利,可以支撑一段时间的干燥天气,只要程度不严重且时间不过长。整体看,目前天气条件大体有利于多数地区玉米和大豆作物生根。


后市展望:美联储加息利空落地给油脂带来阶段性反弹机会,但是从基本面来看,供应端实质性充裕,需求萎缩的事实存在,因此油脂中长期依旧承压。短期来看,油脂经过持续反弹之后,价格已经回到震荡期间的上沿,继续向上的压可能较大,国内油脂大幅震荡的可能较大。

操作建议:激进的投资者可以在设好止损的前提下少量做空豆油2301合约。

【投资评级:★】

【粕类】

行情回顾:国内豆粕震荡整理。

基本面:周一海关总署数据显示,中国10月份大豆进口量同比下降19%至414万吨,为2014年以来的最低水平,原因是全球大豆价格高企、压榨利润率低以及买家削减了大豆购买量。海关总署数据显示,今年前10个月,中国大豆进口量为7317.7万吨,同比减少7.4%。全球大豆价格在6月份触及十年高位,因恶劣天气导致巴西减产。今年畜牧业对动物饲料的高价格和需求低迷也抑制了夏季大豆的采购兴趣。近几周,由于供应紧张,现货豆粕价格创下历史新高。据中国汇易数据,四川豆粕现货价格上周达到了每吨人民币5850元,两个月内上涨26%。

后市展望: 美国大豆出口销售缓慢增加进口大豆延迟到港的可能,进而延长豆粕供应紧张的周期,加之豆粕库存持续低位,导致国内豆粕近期仍然较强,预计豆粕继续维持偏强行情。

操作建议:观望为宜。

【投资评级:★】

           农产品研究员:姚战旗


有色早评

【有色早评】2022.11.8

【沪铝】

行情回顾:昨日沪铝2212合约涨0.44%。

宏观面:海关总署发布数据显示,10月份,我国进出口总值3.55万亿元,同比(下同)增长6.9%。其中,出口2.07万亿元,增长7%;进口1.48万亿元,增长6.8%;贸易顺差5868.1亿元,扩大7.6%。

基本面:11月07日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,350元/吨,较上一交易日增加70元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、18,900元/吨、18,300元/吨、18,270元/吨。11月07日,电解铝升贴水维持在升水30元/吨附近,较上一交易日维持不变。11月04日,上海期货交易所电解铝库存为161,640吨,较上一周减少16,845吨。11月07日,LME铝库存为570,775吨,较上一交易日减少3,650吨,注销仓单占比为43.44%。11月03日,电解铝社会库存总计52.5万吨,较上一日减少3.9万吨。

后市展望:美联储年内第四次大幅加息,铝需求偏弱,对铝价影响较大,沪铝以震荡偏弱趋势。

操作建议:继续保持观望。

【投资评级:★★】

(有色研究员:刘江)


【沪铅】  

行情回顾:昨日沪铅2212收盘跌0.49%。

基本面:11月07日,长江有色市场1#铅平均价为15,150元/吨,较上一交易日减少50;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,175元/吨、15,150元/吨。后市展望:铅可能仍然处于宽幅震荡行情中。11月07日,1#铅升贴水维持在贴水-105元/吨附近,较上一交易日增加70。11月04日,上海期货交易所精炼铅库存为43,942吨,较上一周减少9,751吨。11月07日,LME铅库存为27,625吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为18.46%。再生铅产量下降,铅蓄电池消费或马上进入淡季。

操作建议:沪铅2212合约继续处于震荡区间中,预计以震荡趋势为主。

【投资评级:★★】

(有色研究员:刘江)



能源化工早评

【原油早评:2022.11.8】

【投资评级:★★】


行情回顾:目前美原油再次反弹至接近94美金一线压力位整理。


基本面:目前原油供给端支撑仍然存在,10月OPEC产量大幅放缓,10个参与减产协议的成员国原油产量比目标产量低136万桶/日。此外,低库存也油价的支撑,截至10月28日当周,美国石油战略储备较前一周下降193万桶,目前已跌至4亿桶以下,为1984年5月18日以来最低;美国汽油库存比去年同期低3.6%,比过去五年同期低6%;馏份油库存比去年同期低16%,比过去五年同期低19%。但是美国通胀仍预期在较高水平,本周四即将公布美国10月通胀数据,市场预期美国10月CPI将从8.2%降至8%,核心CPI将维持在6.6%的高位。加息的压力将继续存在,经济衰退的预期也在增强,前一周美国公布了10月Markit PMI数据,无论是服务业或是制造业均出现明显下滑,其中服务业自49.3下滑至46.6,制造业从52下滑至49.9,均不及预期。


后市展望:市场关注的12月加息放缓可能只是短期利好。累积加息可能引发经济衰退的担忧才是需要关注的中期利空。因此,油价仍有再次下跌的可能。


操作建议:激进投资者空单于90美金一线减仓后,剩余空单的离场点位可考虑设置在突破94美金一线。目前反弹不确定结束,稳健投资者也可继续观望。

(能化研究员:宋鹏 )


【聚烯烃早评:2022.11.8】

【投资评级:★】


行情回顾:聚烯烃期货昨日再次回落,PP2301至昨日收盘下跌0.9%,塑料2301至昨日收盘下跌0.49%。


基本面:目前聚烯烃供给已明显恢复,终端需求仍保持平稳,但金九银十消费旺季结束后,需求可能转弱。

PE方面:据隆众资讯,11 月份,由于国内公共卫生事件频发,对国内聚乙烯下游制品企业开工造成一定影响,叠加农膜需求开始陆续转入淡季。聚乙烯下游消费将会减少,11 月份聚乙烯下游消费量预计在 330.88 万吨,较 10 月份环比下降1.77%。

PP方面:11月份检修涉及产能共计349万吨/年,较10月检修产能减少344万吨/年,11月东华能源二期一线、常州富德30万吨/年均有开车计划,产量较10月份继续增加。预计11月份国内聚丙烯产量环比增长1.65%至269.12万吨,产能利用率窄幅提升至85.53%。  


后市展望:聚烯烃基本面预期走弱,供需对聚烯烃价格仍有压力,如果油价再次下跌,将对聚烯烃产生进一步的压力。


操作建议:目前基本面对聚烯烃支撑有限,聚烯烃能否反弹,将继续关注原油。

(能化研究员:宋鹏)


★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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