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美高美游戏每日策略参考(2022.11.15)

 


 股指早评

【股指早评】

2022.11.15

【股指】

行情回顾:IF、IH、IC、IM:11月11日,IF2211合约报收3794.0点,较前日下跌19.8点,跌幅0.52%。IH2211合约报收2537.6点,较前日上涨8.4点,涨幅0.33%,IC2211合约报收6126.4点,较前日下跌53.4点,跌幅0.86%,IM2211合约报收6592.2点,较前日下跌93.6点,跌幅1.4%。11月14日,沪指、深成指早盘强势上扬,盘中一度涨超1%,午后震荡回落翻绿,上证50指数表现强势,盘中涨超2%,午后涨幅明显收窄;创业板指走势疲弱,盘中跌超1%。截至收盘,沪指跌0.13%报3083.4点,深成指跌0.24%报11113.46点,创业板指跌1.25%报2375.21点,科创50指数跌0.03%报1022.91点。两市合计成交10672亿元,比前日减少1558亿元。

消息面:近日,一份落款为中国人民银行和银保监会联合发布的《关于做好当前金融支撑房地产市场平稳健康发展工作的通知》在地产圈广为传播并引起热议。《通知》表述内容重要、信息量很大,对于当前房地产市场将产生积极且重要的影响,也体现了监管层对于地产金融的态度,避免因失灵和去杠杆提速导致系统性风险的发生,同时也希翼向新市民、租赁等新的地产融资方向转型。

后市展望:昨日市场在朦胧的利好“房地产”消息的刺激下,银行、地产板块均上涨2%以上,带动上证50指数走势相对比较强劲。但中证1000指数、创业板走势相对疲弱,后期不排除深成指有回补上周五留下的向上跳空缺口的可能性。

【投资评级】★ 

           股指期货研究员  邓夏羽


贵金属早评

【贵金属早评】                           

2022.11.15

【黄金】

行情回顾:昨日亚盘时段COMEX黄金跳空低开并在1769美金-1757美金盘整走低,但夜间重新走高,创新高1778.4美金。在经历了连续7个月的下跌后,上周黄金飙升90美金,录得两年多来最佳单周表现,COMEX黄金本周上涨97.6美金或5.82%。

宏观面:昨日亚盘时段金价跳空低开并走低主要是因为美联储理事沃勒的鹰派言论使市场降低对美联储即将结束加息周期的押注,这使得美金指数和美债收益率反弹、利空金价。沃勒表示,“利率将继续上升,并将在一段时间内保持高位,直到大家看到通胀率降至接近大家目标的水平。大家还有很长的路要走。这不会在接下来的一两次会议中结束。”并警告称,在通胀意外降温的情况下,市场“超前了”,美联储官员们还没有接近暂停加息。这提醒投资者,美联储或许不会因为一个好的CPI结果而改变它的看法。;上周金价的上涨得益于美国中期选举、美国通胀见顶回落、美联储放缓加息的预期提升以及中国重新开放的信心提振,以及美金普遍走软和美国国债收益率下降,尤其是通胀数据的降温,这使市场倾向认为美联储下一次会议可以放缓加息步伐到加息50个基点。

基本面:11月11日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持有量为 910.12 908.38吨,较上一交易日下降1.4吨。年初至今的ETF持有量减少50余吨。11月7日该基金黄金持有量905.48吨创年内最低。

后市展望:近两周黄金的市场看多情绪浓烈,在技术面已形成看涨趋势。随着上周金价突破10月初的高位,金价升向1800美金的可能性大大增加,接下来金价可能在1780美金/盎司面临阻力,若攻克该阻力,金价将瞄准1800美金/盎司、1830美金/盎司。

操作建议:昨日盘中的下跌并不足以改变金价的中长期看涨趋势,也不是对黄金空头的公开欢迎。上周过快的猛烈上涨使金价进入超买区间,昨日的回调和对短线投机者的风险笔者已于周报和每日早评予以提示。今日金价仍然有可能走低,但跌势料有限。只要金价守在1700美金上方就仍保持看多。下行方向的1730、1700和1685美金/盎司将构成重要支撑位,投资者可择机逢低做多。

【投资评级:★★★】


【白银】

行情回顾:昨日亚盘时段COMEX白银在21.8美金-21.37美金盘整走低,但在夜间重新站上22美金并创新高22.19美金。上周白银价格大幅攀升,COMEX期银收报21.795美金/盎司(周涨幅4.86%),刷新10月初高点,最高触及22.16美金,创今年6月以来新高。

宏观面:同黄金 

基本面:11月11日全球最大白银ETF iShares Silver Trust持有量14678.47 吨,较上一交易日持平。

后市展望:白银走势近期仍以贵金属属性为主,基本走势与黄金相同。随着上周突破10月4日的前高点21.3美金,其看涨得到确认。

操作建议:尽管昨日日内白银价格出现回落,但并未破坏其中长期看涨趋势,属于快速上涨后的正常回调,银价后市仍有望进一步大涨。短线投机者需注意短期内的回调风险。今日白银价格仍有可能继续走低,但跌势料有限。如果价格开始再次下跌,21.3美金、20.7、20、18.8美金将是支撑位,中长期投资者可逢低做多。

【投资评级:★★★】

            贵金属研究员   徐艺倩



黑色系早评

【 黑色系早评】

2022.11.15

【螺纹】

行情回顾:昨日螺纹2301上涨1.25%。

基本面:据我的钢铁网,上周螺纹钢周度产量296.46万吨,环比下降2.09万吨,钢厂库存180.91万吨,环比下降9.08万吨,社会库存379.03万吨,环比下降17.1万吨,钢材五大品种周度产量940.41万吨,环比下降18.22万吨,两库库存1376.21万吨,环比下降42.89万吨。11月13日,人行、银保监会关于做好当前金融支撑房地产市场平稳健康发展工作的通知传出,通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支撑力度等6方面,共16条具体措施。10月份钢厂亏损面积逐步扩大,开始主动调控产量,预计10月全国粗钢日均产量在280-285万吨。

核心观点:8月以来稳地产政策信号强烈,地产有望修复从而支撑钢材需求修复,并且目前钢材库存并无压力,近期盘面呈现企稳震荡反弹,市场情绪有所修复。

交易策略:激进投资者多单轻仓持有。

【投资评级:★★】


【铁矿、焦煤、焦炭】

行情回顾:昨日铁矿2301上涨1.94%、焦煤2301上涨1.56%、焦炭2301上涨2.13%。

基本面:我的钢铁网数据显示,上周全球铁矿石发运总量2820.9万吨,环比减少282.3万吨,澳巴铁矿发运总量2358.7万吨,环比减少266.2万吨。港口库存方面,11月11日全国45港铁矿港口库存1.32亿吨,环比上升65.31万吨。

核心观点:随着10月份钢厂亏损面积逐步扩大,钢厂主动性减产行为有所增加,原料需求有所下降,黑色在大幅下挫之后,近期盘面企稳震荡反弹。

交易策略:操作上,铁矿、双焦建议震荡偏多对待。

【投资评级:★】

              黑色系研究员   魏云



农产品早评

【 农产品早评】 

2022.11.15

【油脂】

行情回顾:油脂期价震荡回落,截止收盘,棕榈油下跌2.35%,豆油下跌1.49%,菜油下跌0.90%。

基本面:马来西亚棕榈油委员会(MPOC)实行长周一表示,2022年马来西亚毛棕榈油产量料连续第三年下滑,受劳动力短缺及当前的多雨季节拖累。马来西亚棕榈油产量预计从去年的1810万吨微幅下滑至1808万吨,种植园用工短缺继续影响马来西亚的收成,当前的雨季料会发生洪涝,进一步影响马来西亚和印尼的产量。预计棕榈油产量和需求将在2023年小幅回升,第二季度毛棕榈油价格料在每吨3800—4200林吉特。受未来价格稳定化的影响,全球油脂产品库存与使用比预计会从去年的13.53%降至13.38%。

后市展望:近期,伴随进口大量到港,国内豆油和棕榈油库存快速上升,而棕榈油和菜油期价反弹到震荡区间的上沿后压力显现,短期油脂期价有回落整理的要求。

操作建议:豆油Y2301合约空单在9100一线止盈后观望。

【投资评级:★★】

【粕类】

行情回顾:国内豆粕震荡回落。

基本面:国内油厂开机率略有回升,大豆压榨量有所增加。监测显示,上周国内大豆压榨量153万吨,比前一周减少1万吨,比上月同期减少13万吨,同比减少43万吨,比近三年同期均值减少35万吨。近期大豆到港量小幅回升,油厂开机有所改善,预计本周大豆压榨量在170万吨左右。上周油厂菜籽库存较此前一周增加11万吨至14.8万吨,绝对增幅较大,随着后续加拿大油菜籽的陆续到港,供给面趋于宽松。

后市展望: 周末美国10月CPI的回落,令美金指数明显下行,国内汇率大幅走高,降低了一定的进口成本。另一方面,海外经济衰退升温,市场对后续消费的担忧导致原材料价格出现下跌,国内蛋白粕盘面情绪转差。豆粕和菜粕在高位受阻回落。预计粕类走势可能会转弱。

操作建议:观望为宜。

【投资评级:★】

           农产品研究员:姚战旗


有色早评

【有色早评】2022.11.15

【沪铝】 

宏观面:英国第三季度 GDP 环比萎缩 0.2%,好于经济学家预期的萎缩 0.5%。其中,9 月份 GDP 环比收缩 0.6%,超出经济学家预期的收缩 0.4%。三季度工业生产下降 1.5%,其中制造业产出下降 2.3%。美国 11 月密歇根大学消费者信心指数初值 54.7,预期 59.5,10 月终值为 59.9。

 基本面:11月14日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,790元/吨,较上一交易日增加40元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、19,310元/吨、18,770元/吨、18,740元/吨。11月14日,电解铝升贴水维持在贴水10元/吨附近,较上一交易日上涨30元/吨。11月14日,LME铝库存为544,025吨,较上一交易日减少5,250吨,注销仓单占比为41.19%。海外铝厂减产较明显,国内铝厂也出现减产情况。 

后市展望:美联储支撑放缓加息步伐,美金显著走弱,沪铝以震荡趋势偏强为主。

操作建议:观察沪铝主力合约是否能有效突破19000的震荡区间高位。

【投资评级:★★】

(有色研究员:刘江)


【沪铅】  

基本面:11月14日,长江有色市场1#铅平均价为15,550元/吨,较上一交易日增加50;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,375元/吨、15,450元/吨。11月14日,1#铅升贴水维持在贴水-165元/吨附近,较上一交易日减少15。11月14日,LME铅库存为26,750吨,较上一交易日减少50吨,注销仓单占比为25.14%。再生铅供应仍然偏弱,需求逐步转弱。

操作建议:沪铅2212合约突破震荡区间上沿,等待能否形成有效突破,关注后续铅价走势。

【投资评级:★★★】

(有色研究员:刘江)



能源化工早评


★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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